电信提供商在人工智能价值链中的战略作用（英）

核心观点

• 电信运营商 (CSPs) 在 AI 价值链中扮演着关键角色，面临着结构性转折点。 尽管为数字经济发展做出了贡献，但 CSPs 未能获得相应的价值。AI 和地缘政治力量正在重新分配数据、计算和信任的位置，并重新定义 CSPs 的相关性。
• AI 为电信行业提供了重置轨迹的机会。 随着 AI 的扩展，连接成为用户和边缘设备与集中式或分布式计算资源之间的关键桥梁。这正在重塑流量模式，并需要比增量网络升级更高级的网络架构。
• CSPs 有三条战略路径来应对 AI 带来的机遇：
  • 现代电信运营商： 通过 AI 改进运营效率和客户体验，并提供可预测的、以体验为中心的性能，来加强和货币化 AI 工作负载的网络基础。
  • AI 技术公司 (Techco)： 通过提供 AI 驱动的托管服务，将业务扩展到连接之外，并成为企业和消费者可信赖的编排者。
  • 国家主权倡导者： 通过激活合规、可信和主权 AI 生态系统，与不断增长的地理政治、监管和国家安全优先事项保持一致。
• 每条路径都有一系列相关的战略举措。 例如，现代电信运营商可以通过 AI 首先连接、数据中心互连 (DCI)、AI 优化机架共享和专用网络来实现其目标。
• 成功执行 AI 驱动的战略需要一系列使能因素。 这些包括 AI 战略和价值实现、数据和 AI 基础以及信任、安全和合规。
• AI 战略举措在价值潜力和执行可行性方面差异很大，突出了电信运营商面临的权衡。 需要评估预期收益与扩展所需的投资和持续运行成本。

关键数据

• 全球通信收入预计到 2026 年仅增长 2.3%，而利润率保持不变。
• 预税投资回报率 (ROIC) 约为 8%，远低于数字平台的约 27%。
• 国际数据公司 (IDC) 预计，到 2027 年，全球主权云支出将平均增长 27%，达到 258.5 亿美元。
• 全球数据中心互连收入预计将以 10.9% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2029 年达到 55 亿美元。
• 全球数据中心托管服务市场预计将从 2024 年的 564 亿美元增长到 2029 年的 812 亿美元，CAGR 为 7.2%。
• 全球 AI 优化的基础设施即服务 (IaaS) 市场规模预计到 2029 年将达到 1080 亿美元。

研究结论

• 电信运营商可以通过将核心运营、增长计划和主权目标与其特定的国家和市场环境相结合，来创造更多价值。
• 能够将这些举措连贯地整合的电信运营商将处于最佳位置，以抓住本报告所述路径中概述的机遇。
• 电信运营商在 AI 价值链中的角色和成功程度将受到政策环境和地方政府主权议程雄心的塑造。