核心结论
- 星舰V3预计在四周内进行首次飞行，商业航天产业化进程加速。
- 英伟达拟向光学技术企业投资40亿美元，加码AI算力生态。
- 中国AI模型调用量反超美国，津巴布韦暂停锂精矿出口。
- 比亚迪推出第二代刀片电池，并启动2万座闪充站建设计划。
- 恩力动力与均胜电子合作，共拓具身智能机器人固态电池市场。
- 清陶能源再获新一轮融资，全固态电池产业化加速。
- 工信部发布光伏回收指导意见，到2027年光伏组件综合利用量累计达到25万吨。
- 2026年能源重点：侧重算电协同、未来能源与新型电力系统建设。
- 国家电网发布服务新能源高质量发展举措，“十五五”拟投产15项特高压直流工程。
- 等离子体所密集发布核心装置采购项目，核聚变装置采购持续放量。
- “两重”项目资金注入，诺瓦聚变FRC项目落户临港。
- 广东阳江加速建成千万千瓦级海上风电基地，江苏再核准海上风电项目。
- 两会建言：加快发展具身智能，赋能工业智能化升级。
- 马斯克重申人形机器人雄心，特斯拉或率先实现人形形态AGI。
2月国内主流新能源车企销量
- 2月国内8家新能源主流车企共交付32.47万辆，同环比-31.25%/-13.40%。
- 比亚迪：2月交付19.02万辆，同环比-43.07%/-9.46%。
- 零跑：2月交付2.81万辆，同环比+10.94%/-12.45%。
- 极氪：2月交付2.39万辆，同环比+70.48%/+0.06%。
- 理想：2月交付2.64万辆，同环比+0.46%/-4.51%。
- 蔚来：2月交付2.08万辆，同环比+57.55%/-23.49%。
- 埃安：2月交付1.17万辆，同环比-43.82%/-50.23%。
- 小鹏：2月交付1.53万辆，同环比-49.98%/-23.76%。
- 岚图：2月交付0.84万辆，同环比+4.47%/-20.51%。
本周材料价格
- 动力电池价格环比维稳。
- 锂盐价格环比下降。
- 镍、钴价格环比下降。
- 正极材料价格环比下降。
- 负极材料价格环比持平。
- 湿法隔膜价格环比持平。
- 电解液价格环比下降。
- 硅料、硅片价格下降。
- 电池片价格持平。
- 组件价格上涨。
- 光伏玻璃价格下降。
- 辅材：EVA粒子价格不变，白银银浆价格环比上升。
行业动态
- 比亚迪推出第二代刀片电池，并启动2万座闪充站建设计划。
- 恩力动力与均胜电子合作，共拓具身智能机器人固态电池市场。
- 清陶能源再获新一轮融资，全固态电池产业化加速。
- 工信部发布光伏回收指导意见。
- 英伟达拟向光学技术企业投资40亿美元。
- 我国全年宇航发射达92次，商业航天发射占比持续提升。
- 2026年能源重点：侧重算电协同、未来能源与新型电力系统建设。
- 国家电网发布服务新能源高质量发展举措，“十五五”拟投产15项特高压直流工程。
- 等离子体所密集发布核心装置采购项目，核聚变装置采购持续放量。
- “两重”项目资金注入，诺瓦聚变FRC项目落户临港。
- 广东阳江加速建成千万千瓦级海上风电基地。
- 江苏再核准海上风电项目。
- 两会建言：加快发展具身智能，赋能工业智能化升级。
- 马斯克重申人形机器人雄心，特斯拉或率先实现人形形态AGI。
一周行情小结
- 中信电力设备周涨跌幅为+2.25%，创业板涨跌幅为-2.45%，上证综指涨跌幅为-0.93%。
风险提示
- 下游需求不及预期。
- 行业竞争加剧。
- 行业政策风险。
