中泰电子美股ASIC订单大超预期重视国产放量

博通、迈威尔接连发布业绩，ASIC业务均大超预期，股价大涨： 【迈威尔】26年ASIC客户赢得次数创历史记录，展望FY27每个季度的收入同比增长均加速，由数据中心强劲动能驱动，预定量增速持续创纪录，股价大涨14.62% 【博通】AI半导体指引超预期，2027年展望AI芯片收入达1000亿美金，且有明确能见度，Anthropi 博通、迈威尔接连发布业绩，ASIC业务均大超预期，股价大涨： 【迈威尔】26年ASIC客户赢得次数创历史记录，展望FY27每个季度的收入同比增长均加速，由数据中心强劲动能驱动，预定量增速持续创纪录，股价大涨14.62% 【博通】AI半导体指引超预期，2027年展望AI芯片收入达1000亿美金，且有明确能见度，Anthropic、OpenAI、Meta进展积极。 股价涨约5%。 Seedance2.0模型在VideoBench、VBench等国际权威多模态视频生成评测中位列第一，据我们实测，自发布以来热度居高不下，排队时长持续增长，当前基础会员排队依然约6-7h，token爆发拉动算力需求过载，硬件厂商深度受益。 国内CSP拥有更高产业话语权。 模型收费后，为维持利润空间，硬件TCO压缩将对ASIC提出更高需求，特定任务上的高能效比将带来更高需求（Inference ASIC）。 重点关注：芯原股份、灿芯股份、翱捷科技等。