中泰电子持续重点强call重视国产ASIC趋势加速关注ASIC产

ASIC 产业趋势确定，前瞻卡位公司稀缺，国产互联网需求高，空间大。 产业链调研，当前自研芯片进展推进积极，供应链验证需求高增，订单加速，核心卡位公司重点关注！#ASIC赛道高景气重点把握#博通AI定制芯片需求强劲，公司此前表示三大客户，27财年带来600-900亿美元市场，不包含推理需求爆发+ 【中泰电子】持续重点强call，重视国产ASIC趋势加速#关注ASIC产业趋势下公司核心变化#ASIC产业趋势确定，前瞻卡位公司稀缺，国产互联网需求高，空间大。 产业链调研，当前自研芯片进展推进积极，供应链验证需求高增，订单加速，核心卡位公司重点关注！#ASIC赛道高景气重点把握#博通AI定制芯片需求强劲，公司此前表示三大客户，27财年带来600-900亿美元市场，不包含推理需求爆发+ 新客户贡献，实际预计26/27财年将超此前预期。 #国产3DDRAM堆叠云端大算力新方案#3D DRAM是确定性技术路径，大带宽、低功耗、高灵活性，是国产算力的必经之路。 国产厂商布局3D方案，替代HBM，应用于云端大算力领域，性能超预期，加速上量。 建议关注：【芯原股份】、【翱捷科技】、【灿芯股份】等。 风险提示：行业景气不及预期；新品渗透迭代不及预期。