天风电子电话会MicroLED光传输革命光铜取舍困境终结五大产业链环节

2026-03-06 未知机构还是郁闷闷啊

核心观点：MicroLED光传输技术通过解决传统光铜传输的取舍困境，为AI数据中心互联提供革命性方案。
技术优势：相比传统方案，MicroLED光传输具备降低68%功耗、传输距离达50米、可靠性逼近铜线的三重优势，彻底终结光铜取舍难题，开启AI光互联新范式。
技术原理：MicroLED仅作为传输光源，适配LPO、CPO、OIO、OCS等全生态光互联架构，落地门槛低；绿色/蓝色单色芯片技术成熟，无需全彩方案，降低AI光模块成本。
产业链爆发：五大核心环节同步受益：
- MicroLED芯片：800G光模块最低需400颗，冗余部署需500颗，1.6T/3.2T需求倍增。关注兆驰股份、三安光电、华灿光电、聚飞光电。
- TRR透镜：发射端+接收端双侧使用，800G模块至少需800颗。关注**[具体公司名称缺失]**。
- CMOS传感器：接收端与通道数1:1匹配，800G最低需400个，可复用手机摄像头产业链。重点推荐**[具体公司名称缺失]**。
- 多芯成像光纤：单根最大1万线芯，约25个光模块共用一条，已在医疗领域规模量产。关注**[具体公司名称缺失]**。
- 高精度光连接器：通道数倍增带动精密度需求提升。关注**[具体公司名称缺失]**。
研究结论：MicroLED光传输方案已具备规模化落地条件，随AI算力投资加速，五大产业链环节有望同步兑现业绩弹性。