Cpo板块观点更新31真金白银满满信心1昨晚公告

1�昨晚公告，Nv将分别向Coherent、Lumentum#各投资20亿美元+承诺采购数十亿美元，积极推动其Cpo布局及本土制造。 2�昨晚#AAOI继续大涨，上周五业绩指引极强，预计到27年年中单月收入达3.78亿美元（单月几乎达25年全年水平）、27年q2自研激光器件产能提升3-4倍。 由此，两 【Cpo板块】观点更新（31）：真金白银、满满信心 1�昨晚公告，Nv将分别向Coherent、Lumentum#各投资20亿美元+承诺采购数十亿美元，积极推动其Cpo布局及本土制造。 2�昨晚#AAOI继续大涨，上周五业绩指引极强，预计到27年年中单月收入达3.78亿美元（单月几乎达25年全年水平）、27年q2自研激光器件产能提升3-4倍。 由此，两个大趋势愈发明朗：1）#Cpo飞轮启动，接单扩产，进入强正循环，#Nv生态圈逐步成型。 2）自动化设备赋能光模块公司扩产提速。 两者本质均是核心设备#ficonTEC的赋能。 坚定Cpo26年0-1，27年1-10。 看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技】。