Cpo板块观点更新16产业大爆发前夕轮廓初现全貌渐显这只是个起点

昨天三件大事：1罗博特科公告新订单。25/9/24-26/1/26，与某以色列公司签了单面晶圆测试设备的合同，累计6，405万元，其中1/26单日签了3，803万元。☀点评：获该客户持续下单，验证硅光时代已至。此前台积电大手笔扩产，预计lbt【Cpo板块】观点更新（16）：产业大爆发前夕，轮廓初现，全貌渐显！这只是个起点！昨天三件大事：1罗博特科公告新订单。25/9/24-26/1/26，与某以色列公司签了单面晶圆测试设备的合同，累计6，405万元，其中1/26单日签了3，803万元。☀点评：获该客户持续下单，验证硅光时代已至。此前台积电大手笔扩产，预计lbtk显著受益。#结合公司公告订单的阈值，预计后续T、N等客户订单都可能会公告！催化不断！2Cpo台股又批量涨停。光圣（6442）/波若威（3163）/联电（2303）/光环（3234）等均涨停。☀点评：关键客户的最新指引清晰，3Lightmatter和GUC宣布合作，推动其Passage CPO方案的商业化。 Lightmatter：光芯片设计公司。核心产品Passage平台，做3D的硅光引擎。 GUC：ASIC设计和集成商。深度绑定TSMC。☀点评：可将Lightmatter的光引擎整合到GUC为CSP厂设计的AI芯片中，产业生态链正加速整合。坚定Cpo26年0-1，27年1-10。看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技】。