美国股市观察反向行情市场核心数据标普50

市场核心数据标普500指数上涨4个基点，收于6，882点，尾盘集合竞价（MOC）有28 亿美元买盘。 纳斯达克100指数上涨13个基点，收于24，993点。 罗素2000指数上涨90个基点，收于2，656点。 道琼斯工业平均指数下跌15个基点，收于 美国股市观察：反向行情 市场核心数据标普500指数上涨4个基点，收于6，882点，尾盘集合竞价（MOC）有28 亿美元买盘。 纳斯达克100指数上涨13个基点，收于24，993点。 罗素2000指数上涨90个基点，收于2，656点。 道琼斯工业平均指数下跌15个基点，收于48，905点。 全美国股票交易所共成交209.6亿股，高于今年以来日均193.4亿股的平均水平。 恐慌指数（VIX）上涨8.01%，收于21.47。 WTI原油上涨6.48%，收于71.36美元/桶。 美国10年期国债收益率上涨10个基点，收于4.04%。 黄金上涨113个基点，收于5，339美元/盎司。 美元指数（DXY）上涨96个基点，收于98.55 。 比特币上涨5.40%，收于69，210美元。 市场走势与情绪市场显然已经消化了美国/ 以色列周末事件，地缘政治风险正在消退。 早盘从低点反弹超过1%，出现了许多令人费解的“反向行情”。 我们持续听到的反馈是：“我以为今天会下跌或上涨的子板块，表现却完全相反。 ” 防御性板块下跌，而罗素2000指数和非盈利科技板块表现突出。 比特币从周末低点强劲反弹（上涨6%至69，000美元），引发了加密货币相关股票（如CRCL、COIN、GLXY等）的逼空行情。 大量仓位/动量平仓（软件板块上涨，半导体龙头股下跌）。 尽管大宗商品上涨7%，石油股表现却不尽如人意。 成交量异常低迷（纳斯达克100成分股成交量下降10%以上），投资者在日内反弹后，自然不愿进行大规模调仓。 宏观经济与利率美国10年期国债收益率上涨11个基点至4.04% 这似乎是以下因素的综合作用： 原油价格上涨带来的通胀传导效应；上周五（10年期国债自11月以来首次收于4%以下）出现大量月末买盘，同时信贷担忧和裁员消息也影响了美联储降息预期（6月降息仍存悬念，9月首次降息已被市场定价）。 今日上午公布的ISM制造业指数为52.4，高于前值51.5，与上月基本持平。 新订单有所回落，但仍保持强劲，从57降至56。 支付价格指数异常跳升至70.5，远高于前值60，达到2022年以来的最高水平（这是自2022年以来首次连续两个月高于50）。 报告中的定性评论显示，关税继续对成本构成上行压力。 交易活动与资金流向我们的交易大厅整体活跃度在1-10分的评分中为3分。 交易大厅最终买入净增240个基点，而30日平均为净卖出21个基点。 ❄个股交易清淡，市场投资者处于冻结状态。 资产管理公司资金流动基本持平，而对冲基金净买入15亿美元，主要受宏观、科技和金融板块的零星回补需求驱动。 宏观交易主导微观交易，ETF占总成交量的比例飙升至约40%（回到2025年4月的高点），尾盘有消息称：霍尔木兹海峡关闭，伊朗将点燃任何试图通过的船只（交易新闻）。 盘后：MongoDB（MDB）因Atlas业务季度增速放缓，以及全年营收/运营指引疲软，盘后下跌20%。 衍生品市场 交易大厅的焦点仍然集中在伊朗和地缘政治新闻上，最初推动市场走低，但午盘反弹至平盘，波动率溢价直线回落。 受周末消息影响，我们的波动率恐慌指数升至约8.5。 周末前，市场已在袭击前计入大量风险溢价，对下行保护的需求很高。 在前端，从多年回溯来看，偏度（skew）仍处于陡峭的高位。 我们看到指数对冲盘在开盘时就被变现，主要集中在标普500指数，其他方面交易平静。 市场目光转向伊朗局势的进一步明朗，以及周五的非农就业数据（NFP），本周剩余时间的隐含波动约为1.60%。 （Shayna Peart） 2月版–高盛交易与行业专家合作发布的情绪、资金流向、观点等（链接） 情绪趋势代表交易大厅对投资者情绪月度变化的主观判断。