全球AI计算基础设施的扩张正在加速但组件供应链中的供应

除了内存与T型玻璃纤维布供应受限外，因高电容和小体积而备受青睐的已成为最新面临短缺的无源元件，这给AI服务器的出货增添了不确定性。 行业分析显示，全球钽电容器生产高度集中，四家厂商控制着大部分产能。 国巨旗下的KEMET，连同京瓷AVX、Vis 全球AI计算基础设施的扩张正在加速，但组件供应链中的供应短缺仍在持续扩大。 除了内存与T型玻璃纤维布供应受限外，因高电容和小体积而备受青睐的已成为最新面临短缺的无源元件，这给AI服务器的出货增添了不确定性。 行业分析显示，全球钽电容器生产高度集中，四家厂商控制着大部分产能。 国巨旗下的KEMET，连同京瓷AVX、Vishay与松下，占据了。 随着人工智能服务器对钽电容的使用增加，市场已陷入供应不足。 来自笔记本电脑和汽车电子的需求被挤压源头信息加微WUXL7713，供应链各环节纷纷传出价格上涨的消息。 被动元件分销商表示，一些因无法获得足够钽电容的客户正在修改产品设计，转而采用多层陶瓷电容（MLCC），以接受较低性能换取更稳定的供应。 在某些应用中，这导致MLCC与钽电容之间的可替代性有限。 国巨表示，过去12个月里，，这受到机架级计算需求大幅上升的推动，使该元件处于供应受限的状态。 此前，国巨的钽电容出货量主要集中于笔记本电脑、汽车电子及航空航天应用领域。 随着AI计算市场的快速扩张，出货量正日益向AI服务器倾斜。 国巨认为，用MLCC替代钽电容仅是，而非全面或长期的解决方案。 钽电容在AI服务器中的广泛应用由两大因素驱动。 首先，服务器机架内的主板空间有限。 其次，AI数据中心注重能效与稳定运行，这使得钽电容难以被替代。 供应链消息人士指出，与MLCC相比，钽电容在高电容、紧凑尺寸和温度稳定性方面具有优势。 它们更适用于需要高可靠性、大电流和低噪声的应用场景。 除了笔记本电脑和汽车电子，它们如今正扩展到AI服务器领域。 KEMET长期以来一直保持着全球钽电容领导者的地位，市场份额超过50%，领先于京瓷AVX、Vishay和松下。 在产能优势和价格上涨的支撑下，钽电容业务仅占国巨总收入的21.7%，仅次于磁性元件。 行业消息人士称，钽电容的技术壁垒较高，生产涉及多种化学材料，且扩产需要投入大量资本。 这使得厂商对扩产持谨慎态度。 除了已宣布扩产计划的KEMET外，据传松下不愿投资扩产，导致当前的供应短缺问题仍未解决。