天风电新科达利安培龙推荐有明确进展调整至绝佳性价比位置

公司近日因机器人beta调整较多，实际在北美客户进展顺利，现更新如下： 科达利根据产业链反馈，预计公司总经理等#本周赴北美再次送样、报价、泰国审厂，产品为【谐波+ 丝杠】，从节奏看我们预计进入供应链在即，同时随着#泰国基地配套扩产在即，因主要资金+厂房提供方均为科达利，我们预计未来利润确认比例明显高于40%（目前科 【天风电新】科达利、安培龙推荐：有明确进展+调整至绝佳性价比位置——————————— 公司近日因机器人beta调整较多，实际在北美客户进展顺利，现更新如下： 科达利根据产业链反馈，预计公司总经理等#本周赴北美再次送样、报价、泰国审厂，产品为【谐波+ 丝杠】，从节奏看我们预计进入供应链在即，同时随着#泰国基地配套扩产在即，因主要资金+厂房提供方均为科达利，我们预计未来利润确认比例明显高于40%（目前科达利对科盟持股）。 #空间：26年主业22亿，值450亿，机器人6款谐波+2款丝杠合计单机价值量按2w，100W台30%份额20%净利率12亿，按照60%确认比例对应7.2亿，给35X，值250亿，再考虑后续模组期权，合计看800亿，较目前80%空间。 安培龙公司年前进展为北美客户高规格审厂+ 公司初步送样自有的扭矩传感器，目前【扭矩传感器在北美测试中】，预计#客户有望在2周内给到扭矩+拉压力图纸（国内首个），后续进入正式拿code、送样、切入供应链流程。 #空间：扭矩+拉压力合计单机价值量8k，100W台，40%份额，25%净利率，利润达8亿，30X下值240亿，再考虑T链六维期权和主业成长性，可看向300-400亿，较目前约124-200%空间。