光伏公司陆续赴美北美光伏节奏有望超预期中泰电新近期上市公司

近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈，北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%，增量需求可观，此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量，市场空间较大。 从价值量来看，北美属于高价值市场，深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。 我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期，10/40/50GW的节奏有望加快，二期4 光伏公司陆续赴美，北美光伏节奏有望超预期【中泰电新】 近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈，北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%，增量需求可观，此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量，市场空间较大。 从价值量来看，北美属于高价值市场，深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。 我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期，10/40/50GW的节奏有望加快，二期40GW目前已在洽谈供应方案，交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注：1）钧达股份：从太空光伏转向卫星制造，具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术，价值量从光伏百万量级/ 颗星提升至千万量级/可星；此外公司的钙钛矿产品今年预计上天验证，有望和海外龙头建立合作，国内外验证双重发力； 2）晶科能源：Topcon专利全球断档领先超1100多项，北美地面Topcon受益专利授权，合作模式多样，北美盈利按毛计，技术授权收益弹性大。 其他空间大的标的：迈为/连城/奥特维/泽润/帝科等。 欢迎交流更新最近进展！ 风险提示：进展不及预期等。