- T团队本周持续在国内光伏产业链审厂,覆盖硅料、硅片、电池、组件设备厂商,阵容包括技术、生产、采购、基建工程、财务等多部门,重点讨论专利和电池技术。
- 项目规模较大,一期预计10GW,后续规划产能合计50GW,动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。
- Space X规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成HJT设备审厂,春节前后其他环节设备有望跟进。
- 投资层面推荐:
- 太空电池及向电源系统延伸布局的公司:钧达股份、明阳智能、东方日升、天合光能、晶科能源;
- 有望落地北美客户订单的设备企业:迈为股份、奥特维、捷佳伟创、晶盛机电、帝尔激光、双良节能、高测股份;
- 辅材企业:福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿;
- 其他环节标的:金风科技、泰胜风能。