重视国内液冷制冷产业链字节seedance20应用爆发自研

[玫瑰]#字节seedance2.0应用爆发&自研芯片突破，国产算力需求提升带动AI基建需求1）2月12日，字节跳动正式发布了新一代AI视频生成模型Seedance 2.0 。2）2月14日，字节跳动发布了豆包大模型2.0系列，包含Pro、Lite、Mini 三款通用模型和一款专为编程场景设计的Code模型。3）#字节跳动芯片研发团队目前总人数逾千人，其中AI芯片方向研发人员超过500人，CPU 重视国内液冷&制冷产业链！ [玫瑰]#字节seedance2.0应用爆发&自研芯片突破，国产算力需求提升带动AI基建需求1）2月12日，字节跳动正式发布了新一代AI视频生成模型Seedance 2.0 2）2月14日，字节跳动发布了豆包大模型2.0系列，包含Pro、Lite、Mini三款通用模型和一款专为编程场景设计的Code模型。3）#字节跳动芯片研发团队目前总人数逾千人，其中AI芯片方向研发人员超过500人，CPU团队约200 人，VPU（视频处理单元）与DPU（数据处理单元）团队亦同步扩容。 [太阳]除受益海外CSP大厂数据中心基建爆发外，【飞荣达】：液冷领先企业，#全面布局海内外头部大厂，且25 年已经实现服务器液冷批量供货，且同步布局交换机散热，26年从散热材料、模组供应商往整体液冷解决方案供应商转型，价值量与产业地位提升。【高澜股份】：特高压纯水冷却设备龙头，#数据中心液冷绑定国内头部客户（字节、H 等客户），设立海外子公司有望出海同步放量。 【同飞股份】：储能温控龙头，布局数据中心液冷解决方案 【冰轮环境】：国内冷水机组龙头，受益数据中心冷水机组需求爆发增长产业趋势 【汉钟精机】：国内制冷压缩机领先企业，供货国内外数据中心冷水机组头部厂商 【联德股份】：压缩机铸件领先企业，海外冷水机组巨头客户全覆盖【南风股份】：布局绿光3D 打印，应用于服务器液冷、光模块散热等领域 [红包]报告链接：AI基建产业链梳理报告：【国信机械】AI 基建产业梳理：基建加速迎景气周期飞荣达报告：【国信机械|首次覆盖】飞荣达：领先的热管理平台型公司，充分受益AI服务器及人形机器人产业发展高澜股份报告：【国信机械|深度报告】高澜股份：特高压纯水冷却设备龙头，数据中心液冷打造第二成长曲线路演及相关资料欢迎联系【国信机械】吴双/张宇翔