字节Seedance20发布印证今年多模态催生的推理需求将爆发式增长

#2025年持续探索，#2026年是多模态发力元年公司在25年持续探索多模态，26年是发力元年，除了目前看到的内置于“即梦”等字节系产品的Seedance 2.0，公司在抖音等产品也在布局相关的视频生成内容，如通过大模型模仿一些百万粉丝博主生成一些爆款视频，未来会持续有催化。 #受多模 字节Seedance 2.0发布，印证今年多模态催生的推理需求将爆发式增长。 #2025年持续探索，#2026年是多模态发力元年公司在25年持续探索多模态，26年是发力元年，除了目前看到的内置于“即梦”等字节系产品的Seedance 2.0 ，公司在抖音等产品也在布局相关的视频生成内容，如通过大模型模仿一些百万粉丝博主生成一些爆款视频，未来会持续有催化。 #受多模态需求拉动推理需求增长巨大，#token数有望3倍增长2026年多模态发力对推理需求拉动巨大，目前日均token数约60万亿，年底规划已上调至180 万亿，据目前发展态势来看，到年中就有望实现这一目标，年底还有望上修，token数保守估计2026年将有3倍增长。 #推理卡需求显著提升，#自研卡数量一再追加今年capex可以保持乐观，且受限于海外卡的采购，国产卡的数量也可以保持乐观。 未来公司购卡定位较为清晰，保持最强最具性价比卡+自研卡搭配的模式。 自研卡用作内部所有的推理，如即梦、抖音、懂车帝等内容生成和审核等。 #春节节前布局必备，#字节链有望在春节期间深度发酵各大厂将会在春节期间抢夺流量入口，PK声量，催化不断，春节前一周重点关注大厂链布局。 继续建议关注： 芯原股份，字节自研推理卡100%独供，