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潍柴的gas engine之门变化
- OpenAI星际之门项目(10GW起步)的发电商转向Baudouin,海外分销商包括Generac(主要)和墨西哥的小型分销商。
- Baudouin是潍柴动力全资控股的高端发动机品牌及核心海外子公司,发动机由潍柴供应。
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SOFC产业链关注点
- 关注节后振华股份涨价弹性,锦州特冶铬金属报价上涨。
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北美光伏市场观点
- 市场因假期无订单落地而看空,但地面光伏和太空光伏是T(特斯拉)和S(松下)的最优选择,T财报显示2026年资本开支翻倍。
- 耐心等待量超预期(除T/S外,蓝色起源、Google等也将贡献)形成共振。
- 重点标的:设备高胜率(迈为、奥特维、ST京机);高赔率(连城、拉普拉斯);主材(晶科能源);辅材(聚和材料、福斯特、德邦科技)。
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欧洲缺电市场观点
- 最晚2026年H2 A股投资人将意识到欧洲缺电问题,欧洲股市RWE、普睿司曼已创新高。
- 重点标的:高胜率(大金重工、东方电缆、明阳智能);高赔率(大连电瓷、三星医疗、明阳电气)。