掘金AI眼镜系列汇报20260223

2026年02月24日20:19 关键词 AI眼镜家电企业市场规模技术突破光学显示芯片几何光波导TCL雷鸟创新理想汽车AR眼镜显示技术轻量化生态联盟智能交互硬件创新存储芯片国产化AI研究百威存储 全文摘要 研究揭示AI眼镜市场潜力巨大，消费者对集成AI功能产品需求旺盛，不同市场对功能偏好各异。技术层面，讨论聚焦于光学显示与芯片等硬件，预示未来技术演进方向。AI眼镜应用场景广泛，涵盖汽车、社交、日常消费与运动等，各品牌竞相推出新品。 掘金AI眼镜系列汇报-20260223_导读 2026年02月24日20:19 关键词 AI眼镜家电企业市场规模技术突破光学显示芯片几何光波导TCL雷鸟创新理想汽车AR眼镜显示技术轻量化生态联盟智能交互硬件创新存储芯片国产化AI研究百威存储 全文摘要 研究揭示AI眼镜市场潜力巨大，消费者对集成AI功能产品需求旺盛，不同市场对功能偏好各异。技术层面，讨论聚焦于光学显示与芯片等硬件，预示未来技术演进方向。AI眼镜应用场景广泛，涵盖汽车、社交、日常消费与运动等，各品牌竞相推出新品。产业链构成与国产化趋势成为关注焦点，展望产业链内企业发展前景。总体而言，AI眼镜被视为未来消费电子产品重要方向，家电企业积极布局竞争加剧。 章节速览 00:00 AI眼镜行业市场潜力与技术分析 报告阐述了研究AI眼镜行业的原因，指出该行业潜在市场规模大，消费者对AI功能产品有需求。通过分析场景和技术线，强调AI眼镜作为信息交互载体的优势。预计全球AI眼镜出货量可达1.45亿副，市场规模超千亿人民币。 01:54家电企业布局AI眼镜赛道，整合光学与显示技术 家电企业积极切入AI眼镜市场，TCL华星与雷鸟创新合作，自研光引擎和光波导技术，采用micro LED打造双目全彩方案。海信发布自有品牌AI眼镜，与x real整合技术。比股份战略投资礼拜光金，拓展AR眼镜代工业务。光通科技聚焦上游光学器件，复用技术于AR光机，与智能签订采购订单。家电企业凭借制造能力和技术积累，加速布局AI眼镜行业。 03:49 AI眼镜：不同场景下的创新应用与未来趋势 讨论了AI眼镜在不同场景下的应用，包括驾车、社交、日常消费、观影和运动等，强调了以用户需求为核心的产品设计，以及技术、硬件和生态的融合，旨在推动AI眼镜成为覆盖全生活场景的智能入口。 06:45 AI设备协同与未来应用场景探讨 对话围绕AI设备作为未来应用场景的核心，强调了AI设备之间的跨平台协作能力，旨在解决用户体验孤岛问题，提升主动决策功能。分析了2026年CES展上AI眼镜的三种技术方案，包括MC OLED、迈克LED与air pods加几的光波导方案，分别对应沉浸式观影、轻量化信息提示和全天候佩戴场景，展现了AI设备在汽车、平板、AIPC等领域的应用潜力。 08:28 AI眼镜硬件成本与光学显示技术分析 AI眼镜硬件成本主要集中在光学和芯片环节，其中光学显示模组占比35%-45%，AI芯片占比20%-30%。光学显示技术方面，Best方案主导大屏显示功能的AR眼镜市场，颜色光波导搭配单绿色mico AAD显示成为中高端产品标配。未来全彩麦克LED显示技术有望成为终极目标，但目前成本较高，量产面临挑战。 11:07光波导技术在AR眼镜中的应用与成本分析 讨论了不同价格区间AR眼镜采用的技术方案，包括高端市场选用的几何光波导、中端市场采用的衍射光波导与 LED结合、低端市场使用的Micro OLED技术。指出随着技术进步，全彩Micro LED有望挑战高端方案，但目前成本较高。 12:56 AI眼镜芯片与存储技术国产化趋势 AI眼镜采用系统级SOC与MCU级SOC结合方案，以实现高性能与低功耗。高通AIARE与恒玄DS2700芯片是主流选择。UMCP技术主导存储方案，国产芯片如长兴、长江等加速替代海外品牌，百威存储与张国荣公司展现强大模组能力，国产化趋势明显。 14:07 AI眼镜产业链分析与市场空白填补 讨论了未来技术进步对AI眼镜产业链的影响，特别是几何光波导和低成本方案的潜力，以及夸克AI眼镜和光峰科技在市场中的角色，提出填补2000元以下AI眼镜市场空白的方案。 发言总结 发言人1 他对AI眼镜行业进行了全面汇报，指出该行业因巨大潜在市场规模及消费者对AI功能产品的需求而备受关注。报告分为三部分：阐述研究原因、分析适用场景和技术状态与进步。强调AI眼镜作为信息交互的硬件载体，结合视觉和听觉，技术突破促进其快速发展。通过不同品牌和企业的布局，展现家电企业在AI眼镜赛道的投入与创新。深入讨论使用场景、技术方案、成本结构及市场定位，指出未来技术演进将影响行业。最后，强调随着技术进步和成本下降，AI眼镜市场有望扩大，展望不同技术方案的市场潜力及对企业的投资机会。 要点回顾 AI眼镜主要应用场景有哪些？ 发言人1：AI眼镜应用场景广泛，包括但不限于汽车场景（如理想汽车发布的AI眼镜）、社交场景（如Matterribbon display AI眼镜）、日常消费场景（如阿里夸克SEAI眼镜）、观影场景（如Xreal智能眼镜）以及运动场景（如欧克莱meet then god智能眼镜）。此外，小米的AI眼镜绑定米家生态，实现跨终端无缝智能交互，满足多元场景需求。 为什么选择研究AI眼镜这个行业？ 发言人1：我们研究AI眼镜行业，是因为其潜在市场规模巨大，消费者对于具备AI功能的产品有需求，尤其在成熟消费市场追求情感价值外化，发展中市场需要生产力与工具内化。AI眼镜作为硬件载体能够结合人的视觉听觉实现与AI信息交互，且当前技术突破下，AI眼镜正快速放量，如端侧中小模型普及、芯片算力提升等。 全球AI眼镜市场的市场规模预估如何？ 发言人1：全球每年传统眼镜销量约为23亿副，剔除墨镜后，其他眼镜有14.5亿副。若AI眼镜渗透率达到10%，全球出货量有望达到1.45亿副，市场规模将达到超千亿人民币。 家电企业在AI眼镜赛道中的布局情况如何？ 发言人1：家电企业如TCL电子、雷鸟创新、黑电、海信等都在积极布局AI眼镜赛道。其中，雷鸟创新自研核心光学模组和技术，并与TCL华星合作提升光刻和刻蚀工艺；黑电推出自有品牌AI眼镜，并与Xreal进行技术整合产品研发；比股份战略投资上海礼拜光金，尝试迁移家电制造能力至AR眼镜整机组装业务。 AI眼镜未来发展趋势及应用场景展望是怎样的？ 发言人1：未来AI眼镜将以AI设备入口为核心，各AI设备间协同交互，解决用户信息碎片化和体验孤岛问题。AI将成为智能中枢，主动决策并协调不同硬件设备（如汽车、平板电脑、AIIPC、XR设备、手机、智能耳机等）满足用户在不同场景下的需求。同时，AI设计需深入洞察各场景技术痛点，通过硬件创新、软件适配和生态联盟融合，让产品成为覆盖用户全生活场景的智能核心入口。 在CES展上，AI眼镜主要有哪些形态和品牌定位？ 发言人1：在2022年CES展会上，AI眼镜的形态和品牌定位显著分化，主要分为三大学习的正义，包括AI音频拍摄眼镜、沉浸娱乐型以及信息提示型。在展示的产品中，显示和光学的技术方案主要有三种选择：一是MC OLED加bird best方案；二是迈克LED加上颜色光波导方案；三是air pods加几和光波导的方案，分别对应沉浸式观影、轻量化信息提示和全天候佩戴的场景。 AI眼镜硬件的价值链中，成本和价值高度集中在哪些环节？针对不同价格带和应用场景，AI眼镜采取了哪些不同 的硬件配置策略？ 发言人1：在AI眼镜的硬件价值链中，成本和价值主要集中在光学和芯片环节。其中，光学显示模组的成本占比高达35%到45%，普通AI芯片占比为20%到30%。在高端市场，考虑到成本和功效因素，选择了成本较低但亮度较好的几何光波导与air cos方案结合；在终端市场，则采用SRT的衍射光波导搭配CBD的微LED单元方案，以应对颜色光波导功效相对较低且需要极高亮度的需求。而在低端市场，由于微OLED产品亮度低、对比度好，适合搭配透光率低的背透光镜，营造沉浸式观影效果。 光学显示技术有哪些主流方案，并且各自的特点是什么？ 发言人1：光学显示技术主要有Best方案、博士方案和颜色光波导方案。Best方案以78%的市场份额主导了大屏显示功能的AR眼镜市场，适合成本下降与体验优化。博士方案由于透光率较低、产品较重而不适合全天候使用，更适合观影场景。颜色光波导搭配单绿色mico AAD成为中高端产品的标配，目前主流方案是SIT，但PPT在光延时光波导方面具有领先性能，只是量产上存在瓶颈。而在高端市场，Meta使用几何光波导搭配air cos显示，聚焦高端产品，几何光波导方案在未来可能会占据低端主力位置。 对于AI眼镜的终极显示目标以及当前技术普及情况如何？ 发言人1：全彩微LED被认为是AI眼镜显示的终极目标，因为它结合了高亮度和低功耗、高对比度的优势。目前，AirPods、Michael OLED和Michael AED三种技术方案在市场上三分天下，全彩微LED受制于成本高和承载方案未大规模普及的问题，尚未实现广泛应用。 在芯片领域，主流消费级AI眼镜采用什么样的配置？ 发言人1：主流消费级AI眼镜采用系统级SOC搭配mcu级SOC双边刷新方案，搭载高通AIARE芯片和恒玄DS2700芯片，以实现高性能和低功耗。存储方案方面，UMCP技术为主流，同时国内厂商如长兴、长江也开始替代海外大厂如三星电子、美光、西海力士等。