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AI眼镜系列专题报告（二）：AI眼镜新品爆发元年，国产SoC主控崭露头角

电子设备 2025-05-20 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋国信证券有梦想的人不睡觉

核心观点： AI眼镜市场迎来爆发元年，销量高速增长，预计未来六年复合增长率高达97.4%。品牌厂商纷纷布局，竞争激烈，差异化SoC方案成为关键。

关键数据：

2025年全球AI眼镜销量预计为550万台，未来六年CAGR达97.4%。
2025年全球VR眼镜销量预计为611万台，未来三年CAGR达3.1%。
2025年全球AR销量预计为65万台，未来三年CAGR达44.2%。
AI眼镜中主控芯片约占整机BOM成本的30%。
高通AR1 Gen1是当前AI眼镜主流SoC方案，采用4nm工艺，预计2025年将升级为3nm工艺。

研究结论：

AI眼镜市场前景广阔，但存在需求不及预期、渗透率提升不及预期、行业竞争加剧、产能受限或地缘政治等风险。
系统级低功耗SoC或为最优解，ISP性能决定产品使用体验。
建议关注AI眼镜芯片产业链相关公司，如恒玄科技、翱捷科技、炬芯科技、中科蓝讯、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、北京君正、星宸科技、富瀚微、国科微、安凯微等。

AI眼镜系列专题报告（二）：AI眼镜新品爆发元年，国产SoC主控崭露头角

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