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海外光纤价格趋势
- 海外光纤价格已上涨,但主要针对长协产品(如北美G.652.D),散纤价格未显著提升。
- 康宁高端产品也将涨价,但涨幅不及国内,因其价格已较高。
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康宁光纤产能分析
- 康宁CEO表示全球普通光纤供应充足,产能扩张主要针对新型高密度光纤光缆及连接产品,以提升性能并降低安装成本。
- 康宁存在结构性缺货,光棒产能大于光纤产能,尤其G.657.A2光纤产能不足,需在国内寻找代工或供应商。
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国际贸易动态
- 韩国对华单模光纤反倾销制裁仅针对G.652.D,因韩国不缺该类型光纤,且中国对韩出口量有限,影响较小。
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北美DCI市场趋势
- 北美DCI市场进入放量元年,GLW、CIEN、NOK等企业已显现趋势,建议高度关注。
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核心推荐标的
- 首推长飞、亨通、特发,中天、烽火、杭电逻辑相似但需区别看待,其他标的暂未深入研究。