台耀停产EGlass覆铜板转产LowDk覆铜板电子布双重利好

#台耀计划停产普通覆铜板、转产特种覆铜板。 产能将全部用于生产特种布CCL。 再一次印证特种布持续景气，或提价在即。 #7628布刚刚涨价，2月初，光 台耀停产E-Glass覆铜板，转产LowDk覆铜板，电子布双重利好 #台耀计划停产普通覆铜板、转产特种覆铜板。 2月10日台耀公告因特种布基CCL供不应求，将陆续减产662、768、747等普通布CCL，直至2026年底完全停产。 产能将全部用于生产特种布CCL。 再一次印证特种布持续景气，或提价在即。 #7628布刚刚涨价，2月初，光远新材与国际复材分别提价1元/米与0.5-0.6元/米，当前报价分别为6元/米与5.1-5.3元/米。 1月起已有两轮提价，景气度持续提升。 需求景气、织布机、金属紧缺有望持续推动行业提价。 #LowCTE需求预期进一步上修。 2月4日，揖斐电（Ibiden）宣布，为了增加主力产品IC载板的产量，规划从2026年度起的3年内投入总计5000亿日元（约33亿美元）。 预计到2028年度，用于生成式AI服务器、高功能服务器产品的产能，以产品面积计算，将达到目前的2.5倍左右。Low CTE布需求有望继续高增。 二代布规模最大，刚刚通过T布验证，弹性突出；普通布产能规模最大，业绩弹性最大；普通布及特种布全品类供应实力突出；T布龙头，特种布涨价弹性最为受益。