太空光伏密集催化持续看好产业链机会1马斯克3小时专访强调AI

1、马斯克3小时专访强调AI算力的重要性及急迫性、太空光伏是太空算力中心首选能源；马斯克预测，5年后每年在太空部署运行的AI将超过地球上的累计总量，当前全球AIDC总计20-25GW； 2、特斯拉重启纽约州布法罗的光伏工厂，先扩产至10GW；以及计划2028年底前，在美国本土实现从原材料端起的100GW一体化光伏制造。 3、人民网点评太空 太空光伏密集催化，持续看好产业链机会 1、马斯克3小时专访强调AI算力的重要性及急迫性、太空光伏是太空算力中心首选能源；马斯克预测，5年后每年在太空部署运行的AI将超过地球上的累计总量，当前全球AIDC总计20-25GW； 2、特斯拉重启纽约州布法罗的光伏工厂，先扩产至10GW；以及计划2028年底前，在美国本土实现从原材料端起的100GW一体化光伏制造。 3、人民网点评太空光伏，评论“太空光伏这个万亿级增量的蓝海，或许不会太遥远”。 商业航天的火箭可复用技术已降低了发射成本，全球商业航天提速发展，太空经济逐步走向现实。 从卫星互联网到太空AI算力中心，能源至关重要，当前太空中太阳能是唯一且最优的能源，持续看好太空光伏产业链机会。 投资建议：光伏设备供应商迈为股份，及具备潜在能力的拉普拉斯、连城数控、捷佳伟创、奥特维、高测股份、帝尔激光、晶盛机电等；光伏材料供应商钧达股份、东方日升、明阳智能、上海港湾、乾照光电、天合光能、双良节能等。 风险提示：太空光伏技术推进不及预期、商业航天技术整体进展慢、太空光伏订单不及预期、太空光伏竞争恶化。