Nomura America Finance, LLC 正在发行与 JetBlue Airways Corp.、Roblox Corporation 和 Upstart Holdings, Inc. 股票表现最差的股票挂钩的自动赎回或有息障碍票据，到期日为 2029 年 2 月 8 日。票据不保证任何本金返还，如果票据未赎回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，则您将收到的付款将低于本金。每月或有息支付至少为 3.50%（相当于至少 42.00% 的年利率），如果适用息票观察日每个参考资产的收盘价高于或等于其初始价值的 50% 则支付。票据可在 2026 年 8 月 5 日或之后任何赎回观察日按本金加适用或有息支付的价格赎回，如果每个参考资产的收盘价等于或高于其赎回障碍水平。如果票据未赎回且表现最差的参考资产下跌幅度不超过 50%，则您将收到本金和最终或有息支付（如果应付）。如果票据未赎回且表现最差的参考资产下跌幅度超过 50%，则您将完全暴露于表现最差的参考资产下跌的风险，并且在到期时可能会损失全部或部分本金。票据的估计价值在交易日期设定条款时（根据 Nomura Securities International, Inc. 使用的定价模型确定）预计在每 1,000 美元本金 852.80 美元至 882.80 美元之间，预计低于公开发行价格。预计在原始发行日期或之后不久交付票据。票据将是我们无担保的债务。我们不是银行，票据不会构成美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具投保的存款。Nomura Securities International, Inc. 作为分销代理，将按公开发行价格减去代理佣金的价格从我们手中购买票据。我们将就向其他注册经纪商分销票据支付高达每 1,000 美元本金 1.75% 的推荐费。在任何情况下，代理佣金和推荐费的总和都不会超过每 1,000 美元本金 2.00%。上述与最初发行的票据相关的公开发行价格、代理佣金和发行人收益可能与初始发行后的交易日期但在此之前发行的额外票据的价格不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人收益不会低于上述金额。某些经销商可能会放弃部分或全部销售让步、费用或佣金，以将票据出售给某些基于费用的建议账户。我们将使用此定价补充在票据的初始销售中。此外，Nomura Securities International, Inc. 或我们另一个附属公司可能会在初始销售后使用最终定价补充在票据中进行做市交易。除非我们或我们的代理人通知购买者在销售确认书中另有说明，否则最终定价补充将用于做市交易。除非我们或我们的代理人通知购买者在销售确认书中另有说明，否则最终定价补充将用于做市交易。 neither the Securities and Exchange Commission nor any other regulatory body has approved or disapproved of these securities or passed upon the accuracy or adequacy of this pricing supplement. Any representation to the contrary is a criminal offense. 票据不保证任何本金返还，如果票据未赎回且最终价值低于其障碍价值，则您将收到的付款将低于本金。每月或有息支付至少为 3.50%（相当于至少 42.00% 的年利率），如果适用息票观察日每个参考资产的收盘价高于或等于其初始价值的 50% 则支付。票据可在 2026 年 8 月 5 日或之后任何赎回观察日按本金加适用或有息支付的价格赎回，如果每个参考资产的收盘价等于或高于其赎回障碍水平。如果票据未赎回且表现最差的参考资产下跌幅度不超过 50%，则您将收到本金和最终或有息支付（如果应付）。如果票据未赎回且表现最差的参考资产下跌幅度超过 50%，则您将完全暴露于表现最差的参考资产下跌的风险，并且在到期时可能会损失全部或部分本金。票据的估计价值在交易日期设定条款时（根据 Nomura Securities International, Inc. 使用的定价模型确定）预计在每 1,000 美元本金 852.80 美元至 882.80 美元之间，预计低于公开发行价格。预计在原始发行日期或之后不久交付票据。票据将是我们无担保的债务。我们不是银行，票据不会构成美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具投保的存款。Nomura Securities International, Inc. 作为分销代理，将按公开发行价格减去代理佣金的价格从我们手中购买票据。我们将就向其他注册经纪商分销票据支付高达每 1,000 美元本金 1.75% 的推荐费。在任何情况下，代理佣金和推荐费的总和都不会超过每 1,000 美元本金 2.00%。上述与最初发行的票据相关的公开发行价格、代理佣金和发行人收益可能与初始发行后的交易日期但在此之前发行的额外票据的价格不同，但代理佣金不会超过上述金额，发行人收益不会低于上述金额。某些经销商可能会放弃部分或全部销售让步、费用或佣金，以将票据出售给某些基于费用的建议账户。我们将使用此定价补充在票据的初始销售中。此外，Nomura Securities International, Inc. 或我们另一个附属公司可能会在初始销售后使用最终定价补充在票据中进行做市交易。除非我们或我们的代理人通知购买者在销售确认书中另有说明，否则最终定价补充将用于做市交易。
