四大增长极经济与产业洞察报告（2025）：京津冀篇

产业研究中心 四大增长极经济与产业洞察报告（2025）——京津冀篇 摘要：聚焦四大增长极之京津冀区域2025年产业结构，解构产业生态新格局 程之佩(研究助理)021-00000000chengzhipei@gtht.com登记编号S0880125044352 北京：以技术研发优势牵引高端产业发展。2017年12月，北京提出十个高精尖产业领域；2021年8月，进一步提出构建“2441”高精尖产业新体系。信息传输、软件和信息技术服务业已成为北京首要支柱产业。北京“十五五”规划建议将集成电路产业列为要发展的战略性新兴产业之首。2023年9月，北京进一步细化“2441”高精尖产业新体系中未来前沿产业的重点发展方向，并正加速发力未来空间产业。 AI时代的热管理革命：从液冷系统看冷却液的发展趋势2026.01.27通航动力产业深度：国产替代，道阻且长——低空经济系列（九）2026.01.19【深度】2026年A股并购市场投资展望2026.01.08加速与应用——2025年全球人工智能技术、政策、产业与投融资趋势全景洞察报告2026.01.08“矛与盾”的对抗统一，反无人机行业快速发展2026.01.07 天津：以应用场景示范赋能产业链落地。2017年2月，天津提出“1+3+4”现代工业产业体系，并于2025年12月提出“1+3+4”现代工业产业体系升级版。近年来，天津将信息技术应用创新产业作为首位度产业，将生物医药产业列为“1+3+4”现代工业产业体系中4个新兴产业中之首，并在生物制造和合成生物领域布局较早。 河北：以多元县域空间承接产业转移规模化需求。2021年11月，河北提出增强十二大主导产业的支撑地位，并突出六大县域特色领域与107个重点特色产业集群。河北作为传统工业大省，钢铁产业是其重要支柱产业，生物医药产业是其重点培育的战略性新兴产业，生物制造产业则是其近年来正在加快布局的新赛道。 风险提示：若政策落地不及预期、协调机制不畅或出现方向性调整，可能影响相关区域发展与产业机遇；若经济增长放缓或出现系统性风险，可能制约区域协同进程与企业发展速度；数据时效性、统计口径差异及研究方法局限性可能影响结论的准确性与预测的有效性。 目录 1.京津冀：以科技创新助力制造业数智化转型...................................................32.北京：以技术研发优势牵引高端产业发展.......................................................82.1.支柱产业典型：信息传输、软件和信息技术服务业..............................102.2.新兴产业典型：集成电路产业..................................................................112.3.未来产业典型：商业航天产业..................................................................123.天津：以应用场景示范赋能产业链落地.........................................................143.1.支柱产业典型：信息技术应用创新产业..................................................153.2.新兴产业典型：生物医药产业..................................................................163.3.未来产业典型：生物制造产业..................................................................194.河北：以多元县域空间承接产业转移规模化需求.........................................194.1.支柱产业典型：钢铁产业..........................................................................234.2.新兴产业典型：生物医药产业..................................................................264.3.未来产业典型：生物制造产业..................................................................285.风险提示............................................................................................................28 1.京津冀：以科技创新助力制造业数智化转型 总体来看，2019-2024年期间，京津冀区域的产业结构呈现差异化分布特征，以疏解非首都功能与构建“新两翼”为核心抓手，在产业结构转型升级上实现纵深推进。其中，北京服务经济特征突出，第三产业占GDP主导地位，近年来大力发展现代服务业，推动金融业高质量发展；天津二、三产业发展相对均衡，呈制造与商贸双轮驱动格局，近年来着力加强科技创新协同和产业体系配套融合，主动融入首都创新链产业链供应链配套体系；河北则是区域粮食及制造业重要承载地，一、二产规模相对较大，近年来持续加快传统产业转型升级，推动本省产业体系嵌入京津创新体系，促进更多京津科技成果在本地孵化转化。 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 第一产业占比均在10%以下且总体呈缓慢下降态势，产业结构升级态势明确， 但省市间差异明显。河北的一产对全省经济起到一定支撑作用，仍为区域农业核心承载地，2024年达9.52%，但较2019年下降0.36个百分点；北京的一产占比较低，2019-2024年保持在0.5%以下，2024年仅为0.23%，较2019年下降0.07个百分点。 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 第二产业占比均在40%以下且总体呈缓慢下降态势，省市间差异同样明显。河北、天津的二产占比较高，为区域工业核心，2019-2024年保持在30%以上，2024年分别达36.76%、34.48%，但较2019年分别下降1.42和1.11个百分点；北京的二产占比较低，2019-2024年保持在20%以下，2024年为14.50%，较2019年下降0.89个百分点。 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 第三产业目前已成为各省市主导产业，占比均在50%以上且总体呈缓慢上升态势。北京的三产占比较高，2019-2024年保持在80%以上，2024年达85.27%，较2019年增长0.96个百分点，且区域金融功能突出；河北的三产占比相对较低，2024年为53.73%，但增幅明显，三产占比较2019年增长1.78个百分点。 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：国家统计局，国泰海通证券研究 从区域分布看，京津冀区域产业结构总体呈现差异化发展路径。具体而言，一方面，北京的服务型经济地位持续巩固，三产占比由2019年的84.31%提升0.96个百分点至2024年的85.27%，一产占比则下降0.07个百分点，二产占比下降0.89个百分点，金融业、信息服务等现代服务业构成经济增长核心引擎。另一方面，天津、河北继续推进传统工业转型与农业现代化发展。其中，河北作为传统工业大省，二产占比由2019年的38.18%下降1.42个百分点至2024年的36.76%，三产占比则由2019年的51.94%提升1.78个百分点至2024年的53.73%，产业结构向“三二一”型加速转变；天津二产占比由2019年的35.59%下降1.11个百分点至2024年的34.48%。 从各省市“十五五”规划建议看，相较于“十四五”规划建议，各地均将培育壮大新兴产业和未来产业置于本地现代化产业体系日益重要位置，并结合自身资源禀赋和产业基础，因地制宜明确发展重点。其中，北京“十五五”再次将集成电路列为战新产业之首，并增列机器人和智能制造、空天科技等战新产业；天津“十五五”将信创列为要发展成为的首位支柱产业，并增列航空航天、循环经济等新兴产业；河北“十五五”将生物医药提至要培育的新兴产业首位，并增列空天信息和卫星互联网、低空经济、安全应急装备等产业。 从各省市A股上市公司行业分布看，与各地重点发展领域基本保持一致。 2.北京：以技术研发优势牵引高端产业发展 2017年12月，北京围绕新一代信息技术、集成电路、智能装备、节能环保、科技服务业等十个高精尖产业领域，分别编制了指导意见。2021年8月，北京印发《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，提出构建“2441”高精尖产业新体系，进一步细化十个产业领域的重点发展方向。2024年，北京十大高精尖产业规模均达千亿级，合计规模近6万亿元，较2020年增长61%，增加值占GDP比重达33.1%，较2020年提升4.5个百分点。 数据来源：《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市加快科技创新发展新一代信息技术产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展集成电路产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展医药健康产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展智能装备产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展节能环保产业的指导意见》《北京市加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展新材料产业的指导意见》《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》《北京市加快科技创新发展软件和信息服务业的指导意见》《北京市加快科技创新发展科技服务业的指导意见》，国泰海通证券研究 截至2026年1月16日收盘，北京A股上市公司（不含银行业）合计466家。从行业分布看，数量前五大行业依次为软件服务、医药生物、硬件设备、传媒、建筑，分别约占21.9%、8.2%、7.7%、5.2%、4.9%；基于2026年1月16日收盘价，市值前五大则依次为石油石化、非银金融、半导体、软件服务、公用事业，分别约占13.9%、13.7%、10.6%、7.9%、7.3%。 数据来源：Wind，国泰海通证券研究注：截至2026年1月16日收盘；基于Wind行业分类，剔除银行业。 2.1.支柱产业典型：信息传输、软件和信息技术服务业 十大高精尖产业领域中，信息传输、软件和信息技术服务业（简称“信息软件产业”）已成为北京首要支柱产业。2024年4月，北京印发《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》，旨在培育世界一流的信息软件企业，打造具有国际竞争力的信息软件产业集群。北京“十五五”规划建议在“发展壮大高精尖产业”部分明确提出“推动重点产业提质升级，扩大新一代信息技术……等产业集群优势”。 从规模看，2024年，北京信息软件产业增加值达1.1万亿元，同比增长11.2%，占GDP比重达22.2%，同比提高1.2个百分点，占全国比重达17.5%；营业收入达3.3万亿元，同比增长9.8%。其背后，科技创新对产业发展提供了有力支撑。2024年，北京信息软件产业每万人有效发明专利拥有量达1631.3件，较2020年增长近一倍。 数据来源：北京市统计局，国家统计局，国泰海通证券研究 数据来源：北京市统计局，国泰海通证券研究注：2019-2021年北京市统计局未公布公司营业收入数据，故统一用“收入合计”数据。 从布局看，位于海淀区的中关村