长江电新太空光伏SpaceX确认与xAI合并彰显太空算力信心决心

事件：当地时间周一，SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业，1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜，本次公司官宣合并，意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通，强化业务协同，进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心，对太空光伏构成重大利好。 【长江电新】太空光伏：SpaceX确认与xAI合并，彰显太空算力信心决心 事件：当地时间周一，SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并。 1、xAI是马斯克2023年底成立的AI企业，1月底已有媒体透露双方的并购谈判事宜，本次公司官宣合并，意味着马斯克的火箭发射能力将与Grok人工智能模型彻底打通，强化业务协同，进一步彰显太空算力的构想落地的信心和决心，对太空光伏构成重大利好。 2、马斯克近日太空光伏表态频繁，包括在世界经济论坛表示Tesla和SpaceX在3年内将分别建设100GW光伏产能、提前SpaceX上市时间目标到7月、T与S公司审厂、25Q4财报会议中再度明确100GW光伏产能目标、通过SpaceX向美国联邦通信委员会申请100万颗卫星用于布局太空数据中心等，加上本次合并xAI，足见“仰望星空”也在“脚踏实地”。 我们预计上半年关于太空算力的方案还会有持续进展更新，包括设备订单等也有望逐步落地，持续催化板块行情。 3、继续坚定看好太空光伏的贝塔机会。 推荐：1）太空电池以及向电源系统延伸布局的公司：钧达股份、东方日升、明阳智能、天合光能、晶科能源；2）有望落地北美客户订单的设备企业：迈为股份、奥特维、晶盛机电、捷佳伟创、帝尔激光、双良节能、弘元绿能、高测股份、宇晶股份、连城数控、拉普拉斯等；3）辅材企业：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿； 4）其他环节标的：金风科技、泰胜风能等。