【电报解读】SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目！机构称太空光伏作为主要供能形式有望深度受益于“算力上天”，相关设备市场将收获千亿级增长空间，这家公司有钙钛矿-20260507

电报解读 一、马斯克官宣TERAFAB项目，目标年产超1太瓦算力 SpaceX与特斯拉于美东时间3月21日晚间联合发布了Terafab项目，特斯拉将与SpaceX和xAl携手，建造史上规模最大的芯片制造工厂，目标是每年制造1000亿至2000亿颗先进的2纳米芯片。 地面。由于美国一年的发电量仅为0.5太瓦，未来的大部分计算能力必须被转移到太空。 业内指出，Terafab项自的核心自标是实现每年超过1太瓦的算力产能，这一数学足以支撑起庞大的数据处理需求。项自将涵盖逻辑芯片、存储芯片的制造以及封装环节，形成一条完整的产业链。根据国家能源同公开数据，2025年中国电网最高用电负荷达到15.08亿干瓦，约合1.5太瓦。TERAFAB的1太瓦算力，已经接近中国电网用电峰值的三分之二。 二、太空光伏作为主要供能形式有望深度受益于“算力上天”，相关设备市场将收获“干亿级”增长空间 广发证券孙柏阳认为，A巨头群雄逐鹿，“算力上天已成当下行业共识。在此推动下，太空光伏作为主要供能形式有塑深度受益，未来有望为光伏设备累计带来干亿级市场空间。这一新叙事逻辑为光伏行业开拓了新的增量空间预期。 其指出，TERAFAB项自将推动美国产业链核心环节自主可控能力跃升至全球领先，同时依托太空+光伏双轮驱动模式，重塑全球AI算力与能源产业格局，也为产业链带来建设期高强度设备需求，国内光伏设备商出海将直接受益。 三、相关上市公司：帝尔激光、奥特维 帝尔激光：公司致力于为客户提供优质的高效太阳能电池激光加工解决方案，提高太阳能电池发电效率，降低发电成本。公司针对不同的电池工艺均有开展研发，除P型PERC电池工艺外，也有对Topcon、IBC、HJT等N型等电池工艺进行相应的技术研究。钙钛矿的膜层往上依次为TCO层、钙钛矿层、电极层，公司激光在每一层都有相应的应用，同时，还可以考虑在边绝缘上的应用。公司一直保有钙钛矿激光技术储备，公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付。 奥特维：在钙钛矿设备领域，公司已布局磁控激射、蒸镀、原子层沉积三款核心设备，预计明年发往客户端进行验证。钙钛矿具有转换效率高、工艺簡单等优势，也有稳定性差、衰减率高的点。公司认为未来一段时间内钙钛矿技术将与晶硅技术共存，层钙钛矿组件的量产进度有望加快