市场综述
- 美股：三大股指全线上涨，道指涨1.05%报49407.66点，标普500指数涨0.54%报6976.44点，纳指涨0.56%报23592.11点。
- 美元：指数涨0.51%报97.61，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.52%报1.1789，英镑兑美元跌0.14%报1.3667，美元兑日元涨0.54%报155.6045，离岸人民币对美元涨175.0个基点报6.9414。
- 商品：美油主力合约跌4.42%报62.33美元/桶，布油主力合约跌4.1%报66.48美元/桶；COMEX黄金期货跌1.35%报4680.90美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报79.27美元/盎司；ICE原糖主力合约跌0.07%报14.26美分/磅，ICE棉花主力合约跌0.59%报62.80/磅。
消息回顾
- 伊朗与美国核谈判：伊朗总统下令启动与美国核谈判，预计双方将于2月6日在土耳其伊斯坦布尔会晤。
- 美印贸易关系：特朗普宣布将印度商品关税从25%降至18%，印度承诺停止购买俄罗斯石油并降低对美关税。
- 美国战略矿产储备：特朗普计划启动“金库计划”，初始资金120亿美元，保护美国制造商免受供应冲击。
- 美国联邦政府停摆：众议院议长约翰逊表示有信心在周二前结束停摆，1月非农就业报告和12月职位空缺报告将延迟发布。
- 美联储政策：博斯蒂克表示预计2026年不会降息，通胀目标未达成，需维持政策利率在适度紧缩水平。
- 美国经济数据：1月ISM制造业PMI升至52.6，远高于预期的48.5，创2022年8月以来新高。
- 日本央行政策：1月政策会议纪要显示，央行对及时加息必要性的认识增强，关注日元疲软对通胀的影响。
今日关注
- 美元指数：市场开始计价沃什提名事件推动的鹰派政策预期，美元存在边际支撑。欧元受欧洲央行降息预期影响，日元受套息交易和财政担忧影响，短期内或延续震荡格局。
- 美股：美国ISM制造业PMI好转带动市场情绪修复，但需警惕市场反转风险。
- 富时中国A50：亚太股市高开，国内PMI指数回落对市场情绪产生负面影响，市场向价值风格倾斜。
- 铜：COMEX铜先跌后升，美国制造业PMI扩张，国内启动“乐购新春”活动，COMEX铜库存环比增加，LME铜库存环比减少，SHFE铜库存环比增加。建议纽铜主力合约轻仓逢低短多。
- 黄金：COMEX黄金期货跌1.35%，市场定价逻辑从担忧美联储独立性转向对沃什相对保守的预期。短期或继续回调，中期重回宏观和基本面主导，逢低布局逻辑成立。
- ICE原糖：ICE原糖期货接近持平，巴西港口等待装运食糖的船只数量增加。建议3月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花：ICE棉花期货收跌，美元走强及商品市场广泛抛售承压。美国棉花出口签约量减少但装运量增加。建议ICE 3月期棉短期暂时观望。
