AI应用近期因春节期间大厂的“红包大战”而获得显著催化,大厂凭借巨大流量引发现象级讨论热潮。这一事件对AI应用+大厂算力租赁企业形成积极推动,特别是AI大模型下载量和算力需求短期快速增长。
AI应用的主要看点在于广告,此前提出的“行业反转”AI广告观点得到验证,相关企业如蓝色光标(注意减持)、易点天下、浙文互联、引力传媒等逐步显现积极态势。
具体到算力租赁方面:
- 腾讯算力租赁收入占比最高的是利通电子,且腾讯近期通过“元宝发红包”活动提升流量;
- 豆包收入占比最高的是润泽科技,字节在春晚中的赞助活动为其带来关注;
- 阿里收入占比最高者未明确披露,但大概率是数据港,因阿里千问大模型推出“春节请客计划”并于2月6日上线。
需要注意的是,由于大盘压力,科技方向表现存在差异。相对而言,“大厂发红包、抢流量端口”是春节前科技领域最具吸引力的“噱头”事件。