AI应用近期因春节期间大厂的“红包大战”获得显著催化,大厂凭借巨大流量引发现象级讨论热潮。这一事件对AI应用+大厂算力租赁企业形成积极推动,特别是AI大模型下载量和算力需求短期快速增长。
AI应用方面的看点集中在广告领域,符合此前提出的“行业反转”AI广告观点。相关企业如蓝色光标(注意减持)、易点天下、浙文互联、引力传媒等已逐步显现积极态势。
补充信息显示:
- 腾讯算力租赁收入占比最高的是利通电子,且腾讯元宝近期发放红包;
- 豆包收入占比最高的是润泽科技,字节在春晚进行赞助;
- 阿里收入占比最高者未明确披露,但大概率是数据港,因阿里千问“春节请客计划”于2月6日上线。
节前大盘压力下,科技方向表现参差不齐,但“大厂发红包、抢流量端口”事件是春节前最显著的“噱头”。