中国白酒国际化白皮书（2025）

!"#$%&'(")*%+,-.(/ 编委会： 中国酒类流通协会国际交流工作委员会《白皮书》编撰小组 编撰人员： 组长：高天澍副组长：阚益钟雨辰成员：徐诗潇牛青Bastien Ciocca（瑞士） 目录 前言 第一章概述 一、历史 1、白酒国际化沿革 二、现状 1、出海新旧动能转换期 第二章机遇 一、政策支持 1、高水平对外开放2、“一带一路”倡议3、内外贸一体化发展 二、产业转型 1、产业现状分析2、国际经验 三、市场潜力 1、增长空间大2、产品品类独特3、企业竞争能力强 第三章数据 一、出口数据（2020至2025年） 1、中国酒类出口总量和出口总额2、中国白酒出口量和出口额 二、市场调研 1、消费场景2、消费者画像3、调研结果总结 第四章国贸 一、流程 二、合规 1、生产与企业资质备案2、核心出口单证与要求3、目标国准入与监管标准（举例）4、其他需要注意的合规项目 三、支付 1、国内税务2、目标国税务（举例） 四、税务 第五章营销 一、概述 1、品牌方2、经销商3、其他组织 二、营销手段 1、客情营销2、培训推广3、事件营销 四、媒体宣传 1、媒体平台曝光2、KOL扩大影响 第六章挑战 一、准入门槛 1、关税2、流通税3、隐性壁垒 二、物流成本 1、运输方式选择 2、包装处理要求3、单证手续审批4、外部风险因素 三、推广困难 1、品类认知较低2、消费场景受限3、产品风格特殊4、圈层依赖严重 四、人才培育 1、语言能力2、综合素质3、虹吸效应4、招聘难度 五、假货、走私与回流 1、情况简述 第七章其他 一、电商案例 1、案例分析——京东Joybuy 二、国际评论 1、鸡尾酒催化剂：白酒国际化的实用路径，Matthias Heger何俊 2、白酒国际化的积极论证，Derek Sandhaus德力3、将白酒带向世界，Bastien Ciocca4、干杯，布里斯托：一场英国白酒实验，Benjamin Salguero萨嘉明 致谢 前言 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。“十四五”时期，我国经济社会发展取得新的开创性进展、突破性变革、历史性成就。“十五五”时期，高水平对外开放成为重要的产业发展要求——拓展国际循环，稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制，高质量共建“一带一路”。 外贸领域提质增效，内外贸一体化发展，货物贸易优化升级，将有力推动白酒行业持续提升综合出口服务能力，促进白酒外贸高质量发展，在激烈国际竞争中赢得战略主动。 2025年5月中国酒类流通协会八届一次常务理事会决议通过，设立国际交流工作委员会作为协会的分支机构开展工作，助力酒类企业走出去，提升中国酒类品牌海外影响力，促进行业高质量发展。 《中国白酒国际化白皮书（2025）》的核心价值在于厘清出海脉络，搭建沟通桥梁，有效衔接国家系统战略，推动产业出海实践。国际交流工作委员期待通过本《白皮书》可以为行业构建标准化、系统化的参考体系，为企业提供实操工具与决策依据，在文化上提升品类话语权与软实力输出，提供中国白酒出海的“导航与锚点”，多维度赋能白酒国际化进程。 第一章概述 一、历史 1、白酒国际化沿革 纵观产业发展历史，白酒国际化之肇始可追溯至清末民初。白酒（彼时普遍称高粱酒或烧酒）作为中国各省的特色产品广泛参与了1910南洋劝业会、1915巴拿马博览会等多种国际性展会活动。与此同时，在商帮（如晋商、粤商、浙商）与贸易公司（如天津义聚永、香港永利威）的推广下，中国白酒首次获得了一定程度的国际曝光。 新中国成立后，白酒出海大致经历了4个阶段。 专营出口：上世纪50至90年代，作为创汇商品，名优白酒主要以统购统销、专营出口的形式，通过国营外贸公司销售到港澳、日韩、东南亚等华人社区。其中的典型代表是茅台、汾酒等传统名酒。 外贸改革：第二个阶段是90年代至新世纪初，外贸体制改革持续推进，各类白酒品牌逐步放开配额限制。传统名酒（如茅台、五粮液）和少数区域性典型白酒产品（如红星二锅头）在此时率先完善了海外渠道布局。 集体转型：第三个阶段是2012年开始至疫情结束前，产业发展的“黄金十年”。面临上一轮持续约十年的产业集体转型期，一部分已经完成全国化的头部品牌如国窖、洋河、古井等，纷纷走出国门，极大程度上丰富了海外白酒市场。 加速布局：2023年疫情后出现了新一轮出海浪潮。大部分白酒企业在不同程度上均开始了海外业务探索，其中既有全国性名优酒（剑南春、董酒），又包括许多区域性头部品牌（珍酒、酒鬼酒）。 二、现状 中国白酒国际化历经百余年探索，当前正处于从零散出海向系统推进转型的关键阶段，既收获了规模与价值的双重突破，也面临着多重现实挑战，整体呈现机遇与困境并存的格局。 从数据来看，白酒出口今年表现亮眼，2020-2025年，白酒出口额从32.89亿元飙升至75.64亿元（预计），累计增长130%，平均单价近乎翻倍，从2020年的231元/升涨至2025年的455元/升（预计），成为中国酒类出口增长的核心引擎。但出口量近年来增长缓慢，六年累计增长16.6%，且存在部分产品回流现象，扭曲了真实出口数据。 市场布局上，中国香港作为中转枢纽稳居第一大出口市场，2025年前8个月出口额增速达47.8%。头部白酒企业重点布局美国、韩国、澳大利亚等市场；越南、俄罗斯等新兴市场成长也在提速。海外白酒消费场景集中在中式餐饮、华人节庆等传统场景，新兴的鸡尾酒吧、跨文化交流场景正在拓展；消费者以海外华人为主，非华人消费者则集中于与中国有往来的商务人士和资深烈酒爱好者，海外本土消费群体尚未形成规模。 政策与产业层面利好不断，高水平对外开放、“一带一路”倡议及内外贸一体化政策提供顶层支撑，四川、贵州等核心产区出台专项方案，设立专项资金助力白酒出海。白酒凭借独特的固态发酵工艺和丰富风味形成差异化优势，国内充分竞争锤炼出的成熟营销体系也为国际化奠定基础。 然而，白酒国际化仍面临诸多挑战。海外市场准入门槛较高，白酒受制于高额关税、流通税及标签、认证等隐性壁垒；推广中存在品类认知低、消费场景受限、风味接受度低、过度依赖华人圈层等问题； 人才短缺同样成为隐形障碍，头部企业的人才虹吸效应加剧行业发展失衡；同时假货、走私等问题也损害着品牌形象。 总体而言，在新旧动能转化期，中国白酒已完成出海第一阶段的价值突破，证明了中国品牌在全球市场的发展潜力。在现有基础上，白酒产业若想从根本上提高海外市场占有率，未来仍需行业管理部门加强重视，行业头部企业持续投入，系统建设国际化营销体系，逐步破解规模扩张的瓶颈，推动中国白酒实现从“华人乡愁”向“世界风味”的跨越。 第二章机遇 一、政策支持 新中国成立75年来，我国对外经济贸易实现跨越式发展，取得历史性成就。外贸规模屡创新高，发展质量稳步提升，高质量“引进来”和高水平“走出去”齐头并进，区域经济合作持续推进，对外开放水平不断提高。 开放是中国经济的活力之源，也是中国对世界的坚定承诺。习近平总书记指出：“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。” 1、扩大高水平对外开放，提升产业出海能力 2018年12月，中央经济工作会议首次明确提出“制度型开放”，指出“要适应新形势、把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变”。 “希望大家拓展国际视野，立足中国，放眼世界，提高把握国际市场动向和需求特点的能力，提高把握国际规则能力，提高国际市场开拓能力，提高防范国际市场风险能力，带动企业在更高水平的对外开放中实现更好发展。” !!"#$#$%&'#()*+,-./0123456789:"此后，党的十九届四中全会、党的十九届五中全会和党的二十大均对制度型开放进行部署，“推进高水平对外开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，增强在国际大循环中的话语权。” 2025年10月23日中国共产党第二十届中央委员会第四次全体 会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。《建议》中提到，扩大高水平对外开放，开创合作共赢新局面。坚持开放合作、互利共赢是中国式现代化的必然要求。稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制，拓展国际循环，以开放促改革促发展，与世界各国共享机遇、共同发展。 “十五五”期间，中国白酒的外贸出口正迎来重要的战略机遇。在积极拓展销售渠道的同时，白酒国际化也是一场将有效提升中国品牌国际竞争力的深刻变革。在扩大高水平对外开放的背景下，白酒出海将彻底从以往企业“各自为战”的零散局面，升级为国家战略引导、行业协同推进的“系统战略”，透过顶层设计，为白酒出海扫清障碍，铺设轨道，实现产业协同，形成合力，最终赢得全球消费者的认可。 2、共建“一带一路”，打开外贸出口新局面 2013年，中国国家主席习近平提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。2017年5月10日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布《共建“一带一路”：理念、实践与中国的贡献》白皮书，指出了共建“一带一路”的五大方向，途径64个国家： 丝绸之路经济带三大走向：一是从中国西北、东北经中亚、俄罗斯至欧洲、波罗的海；二是从中国西北经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是从中国西南经中南半岛至印度洋。 21世纪海上丝绸之路两大走向：一是从中国沿海港口过南海，经马六甲海峡到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海，向南太平洋延伸。 2015年“一带一路”构想完成规划并启动实施。经过十年发展， “一带一路”倡议进入了高质量共建的新阶段，是推动世界经济增长、促进全球共同繁荣的重要机遇。 “坚持扩大对外开放，既把发展放在自己力量基点上，又统筹用好全球要素和市场资源……提出拓展国际循环，稳步扩大制度型开放，维护多边贸易体制，高质量共建‘一带一路’。” !!*+,;<=>?@A@B=>CDEFGHIJ6KL" MNOPO%QR8STU8VWX" 2025年3月5日，李强总理在《政府工作报告》中对当年推动“一带一路”走深走实作出了明确的工作部署，重点提出了保障中欧班列稳定通常运行，加快西部陆海新通道建设、强化法律、金融、物流等海外综合服务、优化产业链供应链国际合作布局等。 针对白酒国际化，共建“一带一路”不仅助力白酒产品“走出去”，为中国白酒的外贸出口打开新局面，更是为白酒企业在开拓新兴市场，推动文化交融，对接国际标准，获取政策赋能，凝聚产业合力等方面提供了新的时代机遇。总的来说，“一带一路”倡议从多个维度系统性地推动了中国白酒的外贸出口，更深层次地引导中国白酒产业转向系统化、高标准、文化赋能的全球化新征程。 3、内外贸一体化发展，推动具体政策落地 从“高水平对外开放”到共建“一带一路”，中国白酒出海正迎来一个由中央顶层设计、部委牵头、产区政策和企业实践共同推动的政策机遇期。围绕“开放型经济”“国内国际双循环”“内外贸一体化发展”，一系列具体的政策的出台和落地为白酒出海提供了强有力的政策支持。 国内国际双循环的政策强调以国内大市场为主体，利用国内市场的规模和产业基础，赋能国际竞争进一步强化了国内市场对国际市场的产业赋能。“内外贸一体化发展”是打通阻碍企业在国内国际两个市场顺畅切换的关键堵点的直接政策工具，其具体措施为白酒出海提供了最直接的实操路径，打通出海关键路径。 “加大对外贸企业的融资支持力度；优化跨境贸易结算；促进跨境电商发展；扩大特色农产品等商品出口……吸引和便利商务人员跨境往来；提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务……各地方要加大力度推进政策落实，外贸大省要勇挑大梁，更好发挥带动和支柱作用……抓好外贸领域存量政策和增量政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。” !!YZ[;<=>\]^_`Dab8cdefgh