Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2026-01-30版)

Jefferies Financial Group Inc. 将发行总额未披露的 Senior Fixed Rate 30 Year Step-Up Callable Notes，到期日为 2056 年 2 月 17 日。发行价格为每份 1,000 美元，发行日期为 2026 年 2 月 17 日（定价日后的工作日）。票面利率为 6.00%，自原始发行日起至 2036 年 2 月 17 日（不含）适用；自 2036 年 2 月 17 日起至到期日（不含）为 7.00%，每年支付一次利息，支付日期为每年 2 月 17 日。Jefferies Financial Group Inc. 保留在每次可选赎回日（自 2036 年 2 月 17 日起至 2055 年 2 月 17 日，每年 2 月 17 日）以至少 5 个工作日的提前通知赎回部分或全部债券的权利。债券将仅以簿记形式通过 The Depository Trust Company 发行。Jefferies LLC 将作为发行代理，可能以折扣价将债券出售给某些基于费用的顾问账户，并可能放弃部分或全部承销折扣和佣金。债券未在任何证券交易所上市，二级市场交易可能有限。投资者在购买前应仔细阅读风险因素，包括结构风险、估值和市场风险、税收影响等。Jefferies LLC 是 FINRA 的成员，并将参与债券的发行，发行将遵守 FINRA 规则 5121 的相关规定。