1、机器人
- 浙江荣泰交流澄清“机器人反腐”传闻为子虚乌有,客户现场确认,强调特斯拉等企业非靠贿赂发展。
- 维持对机器人板块的看好,认为当前情绪处于冰点,可加仓确定性及赔率品种。
2、太空能源
- 固态电池:设备基本面良好,固态电池进入0-1阶段,液态电池加速招标。
- 光伏:海外看好SPX链,HJT+钙钛矿组合优势明显;国内看好明阳智能。
3、金龙汽车
- 业绩超预期,扣非及归母净利润均表现强劲。
- 剧烈波动主因:恶意投资者散播谣言及筹码结构问题,但今日放量博弈结束。
- 海外市场逻辑:主要收入来自出海,阿尔吉亚1.8日发货的3000台均为油车。
- 成本控制:引入电池二三供降本。
- 全年维度:仍非常看好金龙汽车。