美股康宁大涨继续提示光纤光缆需求爆发美股康宁大涨与Meta

美股康宁大涨！与Meta签订最高60亿美元数据中心光纤电缆供应协议；为其提供最新一代800G/1.6T光纤、光缆及互联解决方案；将对北卡工厂进行“重大产能扩张”，Meta成独家主力客户。 #此前多次已经提示光纤光缆供给缺口与价格修复机会。 光纤光缆价格弹性被低估，核心驱动力来自全球AI算力集群的建设与连接需求爆发。 美股康宁大涨继续提示光纤光缆需求爆发！ 美股康宁大涨！与Meta签订最高60亿美元数据中心光纤电缆供应协议；为其提供最新一代800G/1.6T光纤、光缆及互联解决方案；将对北卡工厂进行“重大产能扩张”，Meta成独家主力客户。 #此前多次已经提示光纤光缆供给缺口与价格修复机会。 光纤光缆价格弹性被低估，核心驱动力来自全球AI算力集群的建设与连接需求爆发。 伴随800G/1.6T高速光模块在Scale out领域放量以及Scale up领域导入，算力集群的光纤消耗量迅速提升。 而光棒等原材料扩产周期长、供给弹性低，当前全球特种光纤、普通光纤等都进入供给紧平衡状态。 重点关注：长飞光纤、中天科技、ht相关（看翻倍）等。