蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-01-28版)

条款条款

• 发行人：蒙特利尔银行（Bank of Montreal）
• 本金：面值1,000美元及整数倍
• 交易日期：2023年10月30日
• 发行日期：2023年10月30日
• 票面到期日：2036年1月30日
• 利息支付日期：每年1月30日和7月30日，自2026年7月30日起至票面到期日或可选赎回日
• 利率：5.00%年利率
• 可选赎回日期：2027年7月30日至2035年7月30日
• 可选赎回条款：蒙特利尔银行可在可选赎回日期以100%本金加 accrued and unpaid interest 赎回
• 计息天数：30/360（未调整）
• 上市情况：不上市
• CUSIP代码：06376JHP9
• 担保品赎回条款：可被加拿大存款保险公司的银行法转换为蒙特利尔银行或其附属公司的普通股

风险提示

• 利率风险：利率变动可能导致利息收入低于其他投资
• 信用风险：本金和利息支付受蒙特利尔银行信用状况影响
• 流动性风险：不上市且预计无二级市场，出售价格可能低于发行价
• 赎回风险：蒙特利尔银行可能在可选赎回日期提前赎回
• 担保品赎回风险：可能被转换为普通股

税务考虑

• 美国联邦税务：应被视为债务工具，无发行折扣

分销计划

• 代理机构：BMO资本市场公司（BMOCM）和花旗全球市场公司（CGMI）
• 分销方式：通过代理机构向机构投资者和费率顾问账户销售
• 市场做市：BMOCM可能进行市场做市，但无义务
• 价格调整：若未全部售出，价格和条款可能调整

法律意见

• 加拿大法律意见：条款有效，但受加拿大存款保险公司法案等限制
• 美国法律意见：条款有效，但受破产、和解等法律限制