美国银行美股招股说明书(2026-01-28版)

BofA Finance LLC发行的这些可自动赎回的或有利息（带记忆功能）障碍票据与表现最差的Palantir Technologies Inc. Class A普通股、Broadcom Inc.普通股和NVIDIA Corporation普通股挂钩。票据的发行价为每单位10.00美元，初始估计价值为9.818美元。

票据将在每个季度观察日支付或有利息（带记忆功能），前提是表现最差的标的股票的观察值等于或高于其50%的起始价值。或有利息（带记忆功能）的计算公式为：单期或有利息（带记忆功能）乘以自上一个付息日起已发生的付息期数，减去之前已支付的所有或有利息（带记忆功能）。

票据将在每个季度赎回观察日自动赎回，前提是表现最差的标的股票的观察值等于或高于其100%的起始价值。如果票据被赎回，您将在适用的赎回付款日收到10.00美元的本金加上当时应付的或有利息（带记忆功能）。

如果票据未被赎回，在到期日，您将根据以下公式收到每单位现金付款：

• 如果表现最差的标的股票的最终价值等于或高于其50%的阈值价值，则您将收到本金加上最终的或有利息（带记忆功能）；
• 否则，您将面临1:1的下行风险，即表现最差的标的股票从其起始价值下降到最终价值，本金最多损失100%。

票据与单个标的股票的篮子没有关联，任何单个标的股票的价格下跌都不会被其他标的股票的价格上涨所抵消。所有付款都受到发行人BofA Finance LLC和担保人Bank of America Corporation的信用风险的影响。

投资这些票据涉及重大风险，包括结构风险、估值和市场风险、利益冲突风险、市场指标风险和税收风险。投资者应仔细阅读风险因素部分，并在投资前咨询财务顾问。