2025年漫剧数据报告

DataEye研究院 一、总体情况 市场规模预估 2025年市场规模168亿预计2026年超240亿 •2025年以前，漫剧市场的作品供给量不足千部。2024年末漫剧供给端开始试探性布局，但仍未形成规模效应，2025年出现史诗级爆发，仅抖音端原生漫剧的上线数就突破6万部。 •DataEye研究院预估，考虑抖音端原生付费模式、免费模式、免费APP以及其他社媒渠道，2025年漫剧市场规模可达168亿。 •2025年，漫剧市场以付费模式或混合付费模式为主，但2025年Q4，部分漫剧厂商开始上线免费漫剧APP，以及将已有的付费漫剧转为“付免混合”模式。 •2026年，考虑到免费漫剧兴起，DataEye研究院预估漫剧市场规模可达243.6亿元，涨幅达45%。 市场播放量预估 全年漫剧播放超700亿端原生领军，红果快速崛起 •2023年及以前，漫剧内容市场占比不足5%，主要以动漫、动画和番剧为主，抖音平台仅作为二次元用户二次创作或动漫版权方分发引流的平台。 •2024年起，抖音及快手平台端原生漫剧内容开始兴起，部分动漫厂商开始布局端原生漫剧，主要以表情包/沙雕漫剧和小说漫为主，内容来源主要是小说改编，但播放量也仅为2025年的十分之一。 •2025年是漫剧爆发元年，市场整体播放量超700亿，仅抖音端原生漫剧的播放量就达到了整体漫剧市场近70%。 总体用户规模预估 泛二次元人群超5亿漫剧用户两年内翻倍 •DataEye研究院预估，2025年国内漫剧用户规模约占微短剧用户规模的三分之一，约1.2亿。 •2026年，考虑到漫剧市场的增速以及泛二次元用户的进入与融合。 •DataEye研究院预估，2026年漫剧用户规模或达2.8亿。 用户画像 18-40岁群体占比近80%“Z世代”更爱看漫剧 •DataEye研究院测试数据显示，31-40岁是规模最大的漫剧用户群体，占比达31.81%；24-30岁人群占24.04%，18-23岁人群占23.07%。这三个年龄段合计占比近80%，构成了漫剧的核心受众。 •虽然18-24岁的“Z世代”人群占比排行第三，但从TGI指数来看，该群体用户TGI值高达151.9，偏好度远超整体水平，是内容传播、二次创作和口碑发酵的核心力量。 全国漫剧企业分布情况 广东、浙江领跑高度集中于华南、华东 •从企业分布与播放量来看，漫剧产业呈现出显著的区域集聚性。广东、浙江的企业剧场号总计关联播放量均超50亿。 •北京、江西和河南关联播放量分别达31.3亿、25.7亿次和20.6亿次，远超部分沿海省份。 •主要原因是：•①TOP5的城市与微短剧的企业分布高度相关，部分漫剧企业本身具有网文和短剧的基因。•②广州、深圳是国内动漫、网文、短视频产业的聚集地，拥有成熟的内容供应链。•③浙江、江西、河南聚集了大量网文、短剧平台和作者，漫剧的核心IP供给充足。 二、抖音端原生漫剧数据观察 每月播放增量 半年播放量翻4倍内容迭代驱动竞争 •据DataEye-ADX行业版数据显示，2025年每月漫剧播放增量从1月的5.59亿增长到12月的201.86亿。 •下半年起，漫剧整体市场规模呈指数级爆发，从7月的26.33亿飙升至12月的201.86亿半年内播放量增长约7.7倍。 •主要是下半年投流规模暴增，头部厂商通过“内容精品+投流”一体化策略快速拉新，叠加抖音算法优化，流量分发效率显著提升。 •整体来看，漫剧播放正从“流量红利驱动”转向“内容质量与运营效率驱动”，未来播放增量将保持高位，进入爆款精品频出阶段。 每月在播新老剧比例 新剧占比持续攀升上新数半年增长超13倍 •1-4月，新剧占比维持在22%-26%区间，在播新剧数不足500部，整体供给规模较小，行业处于试探性布局阶段。 •5-9月，漫剧迎来爆发期，新剧占比持续攀升，从5月的32.10%一路飙升至9月的49.05%，为全年占比峰值，新漫剧数从1049部暴增至13749部，半年增长超13倍。 •10-12月，新剧占比回落到20%以内，一方面是政策监管趋严，另一方面是市场进入理性调整期，重点筛选优质内容。但新增漫剧数仍然维持在1万部以上，老剧成为播放主力。 漫剧市场各细分类型漫剧占比 沙雕漫占比超四成技术驱动品类崛起 •表情包/沙雕漫剧在整体漫剧供给中占比达44.44%，稳居第一；解说漫/小说漫剧占25.89%；2D/3D漫剧占21.81%，这三类内容构成漫剧供给的“基本盘”。 •其次，AIGC/仿真人漫剧占比6.1%，游戏编辑器漫剧占比1.76%，作为重要的补充品类，这两类内容主要来自AI厂商和游戏厂商，是未来重要的潜力品类。 •短期来看，沙雕漫和小说漫仍然具有流量红利，但长远而言，精品程度更高的2D/3D漫剧，以及更加贴合短剧用户的AI仿真人漫将更具爆发力和市场吸引力。 每月各品类播放量结构变化 沙雕漫拉动大盘增长AI漫增速达181倍 •每月漫剧播放量在总体中的占比，从6月的5%飙升至12月的35.04%，其中沙雕漫播放量从4.32亿次增长至61.20亿，全年增长14倍。 •AIGC漫剧（包含仿真人漫和普通AI生成漫剧）增速最惊人的创新品类。月度占比从几乎为零升至12月的10.88%，播放量暴增到21.96亿次，全年增长181倍。 •技术降本与用户猎奇心理驱动是AIGC漫剧流量快速的主要因素。 •其他品类（包含解说漫、2D/3D漫剧等）虽然月度占比回落，但但播放量同步增长，从19.13亿次增至118.71亿次，仍是存量用户的核心内容来源。 漫剧市场各细分题材TOP30 玄幻、脑洞爆火现言甜宠漫剧遇冷 •从题材来看，漫剧题材与短剧题材高度重叠，逆袭类漫剧关联漫剧数达6648部，关联播放量达222.94亿，稳居第一。 •与短剧不同的是，漫剧中玄幻仙侠和奇幻脑洞两类题材位居第二和第三，播放量均超140亿。 •值得关注的是，短剧赛道的爆款题材“现言甜宠”虽然供给量位居第四，但关联播放量并不高。而异能题材关联漫剧数仅193部，但关联播放量达30亿。 •这一差异反映的是漫剧赛道的关注更加偏好强设定、高爽感、超现实设定、升级打怪、脑洞反转的内容，短剧厂商入局漫剧不能简单地动画改编IP。 漫剧剧名词频分析 季播成为流量留存核心标签化剧名提高传播率 •从6万多部漫剧的剧名词频来看，系列化剧名占比最高，“第一季”和“第二季”的词频位居前三，分别为4437次和1230次。反映未来漫剧IP将向“季播化、衍生化”升级，通过多季更新、IP衍生等方式延长生命周期。 •“重生”是名词中词频最高的关键词，达1870次，位居第二。“开局、穿越、无敌、逆袭、觉醒”等词均超500次，直接点出“金手指开挂、逆袭打脸、平行时空”的爽文内核，与漫剧核心用户和男频短剧用户的娱乐需求高度适配。 •而“玄幻、高武、系统”等与题材高度相关的剧名，让剧名成为“第一触点”，快速吸引用户点击。 头部漫剧厂商市场贡献比 漫潭、酱油双龙头领跑TOP20占据近1/3市场 •据DataEye研究院统计的抖音已认证剧场号，可关联的漫剧厂商共172家，贡献的总计播放量达643.32亿。•其中TOP20的漫剧厂商贡献播放量达206.04亿， 占比32.03%。 •在TOP20的漫剧厂商中，漫谭、酱油贡献比均超10%。漫谭位居TOP1，关联剧场号达7个，关联短剧数351部，总计播放量34.99亿，占TOP20漫剧厂商播放量的16.98%。 •中文在线、网易等老牌厂商，依托自身网文、短剧以及动漫生态和IP储备，实现内容的批量产出与高效转化，降低内容成本与冷启动风险。 TOP20剧场号播放量占比二 剧场号集群效应显著漫谭TOP20霸榜三席 •而从具体的剧场号来看，酱油旗下的“小星动漫放映室”以79部短剧、22.01亿播放量、12.45%的贡献比稳居单剧场第一。 •漫谭旗下有3个剧场号闯入TOP20，三个剧场号合计贡献25.83亿播放量，占TOP20剧场总播放量的近15%。 •安徽智品文化旗下的剧场号“动漫小剧场”仅凭11部短剧就贡献14.60亿播放量，主要是因为有2部漫剧闯入年度漫剧TOP3。其中《斩仙台下，我震惊了诸神！》播放量超10亿，是所有漫剧剧场中单剧效率最高的剧场。 •反映中小厂商可通过垂直深耕突破规模瓶颈，以“少而精”的内容策略实现爆发式破圈。 漫剧剧场号名称词频分析 命名结构高度统一品类标签精准引流 •超过90%的剧场号以“xx动漫短剧场”或“xx动画/动漫”为核心命名结构，提高在抖音平台的辨识度，相关词频均超300次。 •从垂直品类来看，解说漫/小说漫剧用“xx说漫/解说漫/书漫”等关键词作为剧场名称，精准触达网文读者和有声小说用户。 •沙雕漫的剧场号通常以“虾仁xx/xx沙雕/xx虾”命名剧场，突出沙雕或搞笑属性，精准吸引受众。 •从剧场号的命名来看，未来会出现更多以细分题材标签命名的剧场号，同时账号也会以垂类内容进行命名，提升品牌特性，实现突围。 三、漫剧市场投放情况 每月漫剧在投情况 投放剧目数暴涨76倍Q4是漫剧增长拐点 •据DataEye-ADX行业版数据显示，2025年在投漫剧数量从1月的234部增长至12月的17944部，全年增长超76倍；在投漫剧素材数从1月的2.7万条增长至12月的162.3万条，全年增长超59倍。 •其中，2025年Q4是增长拐点，投放素材规模呈“陡峭式上扬”，反映出行业对漫剧赛道的信心快速提升。 •投放规模爆发的核心原因是：•①供给端爆发倒逼投流竞争。大量新剧集中上线，制作方必须通过投流快速抢占用户注意力。•②商业化验证后，投流ROI确定性提升，目前付费漫剧ROI已经达到1.2以上。•③平台政策与流量倾斜助推，优化漫剧用户标签算法，进一步刺激制作方投放意愿。 各平台方在投漫剧数 头部厂商“规模化”腰部厂商“差异化” •据DataEye-ADX行业版数据显示，无论是投放漫剧数还是素材数番茄都稳居第一，投放漫剧数2965部，占比达53.61%。其次是河马，贡献了11.58%的短剧数。 •第二梯队是友和、剧点、魔方、漫谭、九州、酱油，投放，漫剧数在100-200部以内，多以垂直题材或差异化内容切入，有稳定的市场供给。 •番茄和河马作为短剧的两大头部厂商，拥有“IP孵化-内容制作-投流分发-变现”全链路，在漫剧赛道形成规模壁垒。中腰部厂商选择用垂类精品内容进行“差异化”竞争，在漫剧赛道占据一定位置。 漫剧素材投放TOP20平台方 头部高度集中单剧投流策略分化 •从TOP20的漫剧素材投放平台方来看，番茄以35.94%的投放素材占比，成为漫剧投流的“超级玩家”。 •河马、剧点、漫谭素材数投放占比分别为16.78%、8.31%、7.74%，三家合计占比超32%，与番茄共同占据了近70%的素材投放份额，构成漫剧投流的第一阵营。 •值得关注的是，剧点虽然投放短剧数仅242部，位居第4，但素材投放数达15.9万条。平均单剧的素材数是657条，是番茄的平均单剧素材数232条的2.8倍。 •说明剧点通过高密度素材投放，进行市场测试弥补了在内容供给量上的竞争力不足。 四、年度漫剧榜单与研判 付费ROI下滑倒逼模式切换行业向免费化加速转型 •2D/3D漫剧品类TOP20的剧目，2025年播放增量均超1亿。其中《斩仙台下，我震惊了诸神！》播放量破10亿，是2025年唯一一部破10亿的漫剧作品。 •该漫剧前期采取付费模式，后期同时上线红果免费漫剧APP，该剧在双模式驱动下，累计收入达140万。 •但从商业模式来看，付费漫剧的ROI正在下滑，当前付费类漫剧ROI已降至1.1，仅头部5家厂商能维持在1.2+的水平。 •各短剧厂商可能会在流量成本高企、内容同质化的双重压力下，迎合免费化浪潮，加速转向免费模式，依赖广告、分销等变现方式。 年度沙雕漫剧播放量TOP20 内容高度内卷中小厂商将面临压力 •表情包/沙雕漫剧是2025年第二