国金计算机科技协创数据存储云涨价直接受益业绩弹性巨大2026策马狂

#英伟达增持CoreWeave_AWS云涨价15%_公司作为算租龙头_赛道景气度加速抬升。——英伟达宣布扩大与CoreWeave长期合作，助力其加速建设超5GW的AI工厂，并以每股87.20美元投资20 亿美元购买CoreWeave的A类普通股。——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨” 的规律。——公司 【国金计算机&科技】协创数据：存储/云涨价直接受益，业绩弹性巨大，2026策马狂骉 #英伟达增持CoreWeave_AWS云涨价15%_公司作为算租龙头_赛道景气度加速抬升。——英伟达宣布扩大与CoreWeave长期合作，助力其加速建设超5GW的AI工厂，并以每股87.20美元投资20 亿美元购买CoreWeave的A类普通股。——AWS宣布对其AI专用算力服务实施约15%的涨价，打破20年来全球云计算“只降不涨” 的规律。——公司作为国内算力租赁龙头公司，2025年累计发布212 亿服务器采购合同，随着多个万卡集群开始租赁，公司算租收入较25年将迎来爆发式增长，有望成为2026年第一大收入来源，下游需求景气度急速抬升的态势下，今年有望进一步扩大投资规模。—— 未来推理需求爆发，公司算力资源有望持续贡献超额收益。目前先进万卡集群主要应用于模型厂商训练需求，5年折旧期后，会计价值消失，但仍能满足未来巨大的推理需求持续创造收益，比如四五年前的A100和H100现今保值能力极好。 #存储持续暴涨_公司存储业务利润弹性巨大。——据韩国《查找图书》消息，三星电子计划在2026年第一季度将NAND闪存供应价格上调100% 以上，涨幅远超市场预期。——公司从存储大厂原厂拿颗粒做成模组、回收海外服务器的存储模组，下游服务头部终端大厂和云大厂，存储 价格水涨船高态势下，利润弹性极大。24年公司存储收入44.57亿元，同比增长92.4%，25和26年在存储涨价趋势带动下，有望进一步高速增长，且涨价周期中囤货带来的利润弹性极大。