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国金计算机科技Agent时代来临重视CPU算力存储云

2026-01-28 未知机构 Angie

阿里发布Qwen3-max-Thining：采用全新Test-time Scaling技术，通过“经验提取”式提炼对推理结果进行多轮迭代，从范式上追平GPTo3。
开源AI助手Clawdbot爆火：能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务（如管理邮件、控制浏览器、运行脚本等），海外社区出现大量讨论与二次开发，带动Mac Mini需求。
Kimi发布并开源K2.5模型：核心亮点为Agent集群能力（自主组建分身团队并行处理复杂任务），同时具备视觉理解、代码等能力。
2025年海外变化趋势：来自RL和Agent推理范式，2026年国内预计重演。
- 算力/GPU：Agent范式下推理Token消耗较Chatbot扩大4～15倍，部分场景扩大百倍以上。
- CPU：Multi-Agent带来OS调度压力，CPU开销可能在通信打满前成为瓶颈。
- 存储：Agent范式下Token和上下文指数级增长，KV Cache需求大幅提升，推动KV从HBM卸载至DRAM/NAND。
建议关注：阿里链软硬件、国产CPU+算力+存储。
- CPU：海光信息、中科曙光、禾盛新材、广合科技、兴森科技、深南电路、宏和科技。
- 国内算力：寒武纪、东阳光、海光信息、协创数据、首都在线、大位科技、华丰科技、潍柴重机、欧陆通。
- 存储：兆易创新、大普微、闪迪、铠侠、美光、SK海力士、中微公司、北方华创、长川科技。
- 云：首都在线、金山云、优刻得、青云科技、并行科技。