- 西门子作为十五五期间最大的燃机主机厂,受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单已排至2029-2031年。其产能规划为:2024/25/28/30年分别为14/17/28/34GW。
- GEV和三菱的产能规划分别为:2024/25/28年分别为11.8/16/24GW和16/18/28GW。
- 西门子是最大的燃机OEM(原始设备制造商)。
- 近期西门子采购负责人访华,国内企业取得历史性突破:
- 万泽股份首次进入新机涡轮叶片市场(面向AIDC数据中心),此前预期2026Q4进入。
- 三角防务成为中国首家进入海外燃机盘件市场的企业(盘件难度仅次于涡轮叶片,此前海外无中国供应商),此前预期2026Q3进入。
- 涡轮叶片和盘件是燃机高难度转动件,价值量极高,分别占燃机20%、15%,是价值量最大的两类零部件。