评估巴拉圭在欧盟无森林砍伐监管下的脆弱性（英）

政策研究工作论文 评估巴拉圭对欧盟无森林砍伐法规的脆弱性 尼古拉斯·博尔彻斯·阿里亚加达·玛リア娜·康特·格兰·何塞-丹尼尔·雷耶斯·迭戈·罗哈斯·潘世恩·容 繁荣与地球垂直方向 2026年1月 政策研究工作论文 11291 摘要 本文考察了巴拉圭对欧盟《无森林砍伐产品法规》的脆弱性。基于贸易数据、海关企业层面数据和分辨率高的地理空间分析，评估了国家、企业和地理层面的暴露程度。结果表明，巴拉圭对欧盟《无森林砍伐产品法规》的直接出口暴露程度适中，但通过阿根廷大豆价值链的间接暴露可能影响巴拉圭高达13%的出口。企业层面的证据表明，大豆和橡胶 出口集中在少数几家大公司，而新兴的木材和林业部门则分散在中小企业中，这些企业吸收合规成本的能力有限。地理空间分析表明，只有0.4%到2%的大豆种植区域可能存在不合规风险，主要集中在伊塔瓜亚、圣佩德帕拉纳。总的来说，巴拉圭的脆弱性主要源ﻭ罗和阿льт于间接的价值链联系，这凸显了在南方共同市场（Mercosur）内部提供有针对性的支持和区域协调以加强环境治理的必要性。 这篇论文是繁荣与星球垂直领域的产品。它是世界银行更大规模努力的一部分，旨在向公众开放其研究成果，并为全球发展政策讨论做出贡献。政策研究报告也发布在网站 http://www.worldbank.org/prwp 上。作者可以通过 nicolas.borchers@gmail.com; mcontegrand@worldbank.org; danielreyes@worldbank.org; rojas.luisdiego@gmail.com; 和 psyoong@worldbank.org 联系。这篇论文的验证可重复性包可以在 http://reproducibility.worldbank.org 上获得，点击这里用于直接访问。 政策研究工作论文系列发布进展中的研究成果，以鼓励就发展问题交流思想。该系列的目的是迅速发布研究成果，即使展示的内容不够完善。论文会注明作者姓名，并应相应引用。本文表达的观点、解释和结论完全是作者的观点。它们不一定代表国际复兴开发银行/世界银行及其附属机构，或世界银行的执行董事或他们所代表的政府的观点。 评估巴拉圭对欧盟无森林砍伐法规的脆弱性* 尼古拉斯·博尔赫斯·阿里亚加达，玛丽亚娜·科恩特·格兰德，何塞-丹尼尔·雷耶斯†,迪亚戈·罗哈斯,潘世咏 关键词：贸易政策、农业、环境和发展。JEL分类：F13，Q17，Q56 I. 介绍 欧盟关于无森林砍伐产品的法规（EUDR）于2023年通过，是消除国际贸易环境外部性的里程碑式努力。通过要求经营者及交易商确保在2020年12月31日之后投放欧盟市场的关键商品与森林砍伐或森林退化无关，该法规旨在使国际贸易流与气候和生物多样性目标保持一致。然而，其影响在不同出口国之间可能因生产结构、贸易模式和制度能力而有很大差异。穷国可能面临不成比例的调整成本。此外，通过在不同市场间创造环境法规的不对称性，EUDR可能导致贸易转移至其他未实施类似要求的大型市场。这种转移不仅会削弱该法规的全球环境有效性，还可能通过降低进口量和提高价格来降低欧盟的福利。 近期研究强调在遵守欧盟可持续投资条例方面存在显著的跨国和跨商品差异。来自巴西和印尼的证据表明，合规很大程度上取决于土地治理质量和供应链组织（de Oliveira 等人，2024；Solihin 等人，2024）。在巴西，由于可追溯性系统薄弱，牛供应链仍然最容易受到影响，而大豆出口商则相对准备更充分。在棕榈油生产国，小农面临不成比例的合规负担和验证中的制度空白（Solihin等人，2024）。在中美洲的咖啡行业也观察到类似的限制，其中分散的生产结构阻碍了可追溯性（粮农组织，2023）。 巴拉圭是评估一个上中等收入国家对欧盟企业可持续性尽职调查（EUDR）脆弱性的一个特别相关的案例。这个内陆国家是土地利用密集型商品的主要出口国，尤其是大豆和小牛肉，这些商品直接受到该法规的覆盖。尽管欧盟已成为巴拉圭出口的一个相对较小的目的地，但该法规可能通过区域价值链产生间接影响，同时也会给中小企业出口商带来巨大的调整成本。此外，通过收紧环境市场准入条件，欧盟企业可持续性尽职调查（EUDR）可能会限制巴拉圭充分利用最近签署的欧盟-南方共同市场自由贸易协定下的优惠准入的能力。 本文从三个层面评估巴拉圭对《企业可持续性尽职调查条例》的脆弱性。首先，在国家层面，它通过贸易结构评估巴拉圭受该法规影响的程度，考察受《企业可持续性尽职调查条例》涵盖的商品出口的构成和目的地，并确定与欧盟的直接和间接贸易联系的重要性。其次，在企业层面，它分析受《企业可持续性尽职调查条例》影响的程度如何因出口商的部门和大小的不同而变化，使用海关微观数据评估市场集中度、多样化和多目的地企业在贸易转移方面的潜力。第三，在地理层面，它采用高分辨率的森林覆盖和大豆种植的空间数据，估算潜在不遵守《企业可持续性尽职调查条例》的生产区域的范围和分布。 实证分析揭示了三个关键发现。首先，尽管对欧盟的直接目标产品出口规模不大，仅占2023年总出口的4.3%，占欧盟供应链监管覆盖产品出口的1.6%，但阿根廷的大豆价值链中的间接暴露可能影响巴拉圭大豆出口的13%。其次，企业层面数据显示，对欧盟供应链监管的暴露在各行业之间存在高度异质性：大豆和橡胶出口主要由少数大企业主导，而木材行业高度分散，包括众多中小企业，且承担可追溯性成本的能力有限。第三，地理空间分析表明，只有大约0.4%至2%的大豆生产土地可能存在不符合欧盟供应链监管的风险。潜在不符合区域主要集中在伊塔瓜、圣佩德罗和上巴拉那。 这些发现具有重要的政策含义。首先，它们揭示了一种独特的脆弱性模式，巴拉圭对欧洲可持续投资倡议（EUDR）的敞口更多地源于其通过区域大豆价值链间接传递的影响，而非其对欧盟的直接贸易依赖。因此，南美洲共同市场国家之间的协调对于减少合规重复并确保区域价值链上一致性的监控标准至关重要。其次，在木材部门，鉴于对欧盟的出口分散在众多小型企业，出口至欧盟的欧盟可持续投资倡议（EUDR）合规支持性的公共干预可能是合理的，这使个体合规成本高昂，并增加了协调失败的风险。最后，欧盟可持续投资倡议（EUDR）既是一项挑战也是一次机遇，它对小规模出口商构成短期合规风险，但也作为推动土地利用监控系统现代化、增强可追溯性和加强环境治理的催化剂。 本文的结构安排如下。第二节讨论了《欧盟可持续投资条例》的背景和主要规定，概述了其范围、实施要求以及发展中国家潜在的传导渠道。第三节利用贸易流量数据分析了巴拉圭对该条例的暴露程度。第四节考察了可能属于《欧盟可持续投资条例》范围的企业的特征，突出了行业集中度和潜在的协调挑战。第五节聚焦于大豆，结合动态生产和森林砍伐地图来估计可能不符合《欧盟可持续投资条例》的生产区域的份额和地理分布。第六节总结并讨论了政策启示。 欧盟关于无森林砍伐产品市场营销法规II. 作为欧洲绿色协议及其实现2050年碳中和目标的一部分，欧盟于2023年6月通过了条例（EU）2023/1115，即欧盟森林砍伐条例（EUDR）。该条例的宣称目标是通过对仅允许无森林砍伐产品进入欧盟市场，以遏制欧盟对全球森林砍伐、温室气体排放和生物多样性丧失的贡献。其实施原定于2024年12月30日开始，但由于欧盟内部和内部的反对而面临推迟。截至2025年9月，预计EUDR的执行将于2025年12月30日开始。,对于大型和中型运营商和交易商,检查和执行有6个月的宽限期。至于 微型和中小型企业，欧盟委员会提出了一项简化法规并将实施时间推迟至2026年12月的提案。 《欧盟可持续发展和公司治理条例》涵盖了七种主要商品——棕榈油、牛肉、大豆、咖啡、可可、木材和橡胶——以及牛肉、家具和巧克力等广泛的衍生产品。1在欧盟市场上投放目标产品的运营商和交易商必须证明三个核心条件：（i）这些产品来自2020年12月31日之后未发生森林砍伐或森林退化的土地；（ii）其生产符合生产国的所有相关法律，包括土地使用、劳工、土著权利和反腐败方面的法律；（iii）它们附带一份尽职调查声明，确认合规风险可以忽略不计。 这些条件意味着需要进行尽职调查流程以证明合规性。这包括 (i) 收集生产地块的精确地理坐标；(ii) 风险评估和缓解措施，以确保产品并非源自2020年12月31日之后发生森林砍伐或森林退化的土地；(iii) 供应链的追溯机制。该法规根据森林砍伐、农业扩张和治理指标引入一个国家风险分类系统（低、标准或高）。风险类别决定了控制的强度（分别为交易量的1%、3%和9%）以及所需的尽职调查的复杂性。不合规可能导致严重处罚，包括罚款、没收产品或利润，以及市场准入或参与公共采购的临时禁令。 对于发展中国家而言，该法规的影响不仅涉及直接对欧盟出口的国家。传导渠道包括：(i) 不同程度地进入欧盟市场的贸易和价格效应；(ii) 与可追溯性、认证和监控相关的合规和交易成本；(iii) 通过区域或全球价值链产生的间接溢出效应——特别是在大豆、牛肉和木材等中间贸易重要的领域；(iv) 更广泛的声誉和政策反馈效应，这些效应塑造着投资和土地利用决策。然而，欧盟供应链尽职调查法案也可能通过激励改善环境治理、加强数据和监控系统以及促进可持续生产标准而产生积极的外部性。 III. 国家层面的敞口 欧盟作为巴拉圭的贸易伙伴的整体重要性在过去十年中有所下降。巴拉圭出口至欧盟市场的份额从2013年的15%降至2023年的4.3%，主要反映了大豆出口的下降。如果仅关注由欧盟可持续性尽职调查规则（EUDR）针对的七种产品（“目标产品”），这些 占巴拉圭2023年出口篮子的60.6%。然而，这些出口中只有1.6%，总计1.66亿美元，于当年出口到欧盟市场（图1）。巴拉圭为多元化其出口市场所做的努力将这一份额从2015年的峰值8%降低。 与该地区其他国家相比，巴拉圭受欧盟可持续投资协议（EUDR）直接影响的可能性较小（ConteGrand等人，2024年）。在南美洲，巴拉圭是目标产品出口份额最高的国家（60.6%），其次是乌拉圭（47.2%）、巴西（30.4%）和阿根廷（24.2%）。然而，与巴拉圭相比，这些其他国家出口到欧盟的目标产品份额要高得多（2.6%）（图2）。在乌拉圭，11.0%的目标出口流向欧盟，与巴西（14.1%）和阿根廷（13.6%）相似。 在目标产品中，大豆和牛肉是巴拉圭最重要的出口产品。2023年，大豆出口占巴拉圭总出口的43.4%，而牛肉出口占15.6%。其余五种商品，主要以木材和橡胶为主，合计仅占出口篮子的1.6%（图3）。在其他南共市成员国中也存在类似的模式。值得注意的是，巴拉圭对大豆出口的依赖程度高于巴西和阿根廷——这两个是世界上最大的大豆出口国——在大豆约占2023年总出口的20%，表明该国的出口集中程度很高（图4）。 图4. 2023年EUDR产品区域出口 与对欧盟出口的整体趋势一致，巴拉圭对欧盟出口的 targeted 产品份额从 2013 年占总出口的 7.7% 大幅下降至 2023 年的 1.6%。对欧盟的豆类出口从 2013 年的 4.45 亿美元（占总豆类出口的 11.9%）下降至 2023 年的 0.943 亿美元（占 2.1%），而牛类出口则从 2013 年的 0.851 亿美元（占总牛类出口的 7.2%）下降至 0.515 亿美元（占 3.2%）。对欧盟的木材出口也从 2013 年占总木材出口的 27% 下降至 2023 年的 12%。 虽然《欧盟可持续产品指令》（EUDR）对巴拉圭的直接冲击有限，但该法规通过对阿根廷大豆进行加工和再出口到欧盟的整合所带来的间接影响可能非常显著。作为一个内陆国，巴拉圭主要通过阿根廷和巴西向第三国出口其大豆和其他农产品。2023年，巴拉圭87.5%的大豆出口运往阿根廷。如果将这些间接影响考虑在内，根据阿根廷对欧盟大豆出口的份额进行粗略估算，当考虑直接和间接渠道时，约有13.6%