矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）：银发经济助推保健食品扩容 头豹词条报告系列

矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）：银发经济助推保健食品扩容 头豹词条报告系列 钟琪·头豹分析师2024-07-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：制造业/食品制造业/其他食品制造消费品制造/食品饮料 按照具体矿物质元素的分类方式，矿物质补充剂行业… 保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生… 产业链分析 行业规模 矿物质补充剂（补充矿物…暂无评级报告 AI访谈 摘要保健食品包括营养素补充剂与声称具有特定保健功能的食品两类，矿物质补充剂属于营养素补充剂的范畴。行业产品发展时间较长，产业链完善。目前市场上可供消费者选择的矿物质补充剂品牌繁多，市场竞争激烈。其中，补钙产品凭借钙元素对骨骼健康、神经传导等生理功能的显著影响以及公众对钙补充重要性的广泛认知，居于市场领先地位。随着消费者对健康的关注度日益提高，保健食品的渗透率逐渐提升，消费理念趋于成熟。叠加银发经济的政策催化因素，预计补充矿物质类保健食品市场规模将持续扩大。 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业定义[1] 保健食品指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。它一般包括营养素补充剂与声称具有特定保健功能的食品两大类，其中营养素补充剂主要包括维生素、矿物质类。矿物质补充剂属于营养素补充剂的范畴，又称补充矿物质类保健食品。 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业分类[2] 按照具体矿物质元素的分类方式，矿物质补充剂行业可以分为如下类别： 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业特征[3] 矿物质补充剂行业的特征包括市场需求渐增、产品形态多样和非治疗性突出。 1市场需求渐增 矿物质作为人体必需的微量元素，在维持生命活动、促进新陈代谢、增强免疫力等方面发挥着不可或缺的作用。然而，由于饮食习惯、生活方式等因素的影响，人们往往无法从日常膳食中获取足够的矿物质。随着国民健康意识逐渐提升，消费者对补充矿物质类保健食品的需求日益增加，构成行业发展的重要驱动力。 2产品形态多样 该特征体现了行业在满足消费者不同需求和偏好方面的灵活性和专业性。通常，颗粒剂和口服液适合需要快速补充矿物质的消费者，而片剂则便于携带和保存，适合长期规律补充。此外，一些创新的产品形态，如矿物质咀嚼片，不仅提供了口感的多样性，还通过咀嚼过程增加了矿物质的吸收效率。 3非治疗性突出 矿物质补充剂属于保健食品的范畴，而保健食品的根本属性是为人体提供必要的营养补充和调节功能，而非直接治疗疾病。补充矿物质类保健食品的非治疗性，意味着它们不能替代药物治疗，消费者在使用时必须明确其作为营养补充和调节功能的定位，不能将其视为治疗疾病的手段。 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）发展历程[4] 回顾发展历史，中国补充矿物质类保健食品行业在政策引导和市场需求变化的共同作用下，正朝着更加规范化和专业化的方向迈进。早期，随着健康意识的提升和营养科学的进步，矿物质补充剂成为消费者关注的焦点，市场需求激增。但由于缺乏统一的行业标准和监管机制，市场上产品质量参差不齐。为了规范行业发展，政府出台了一系列政策措施，明确了补充矿物质类保健食品的生产、销售和质量监管标准，维护了行业的良好形象。 萌芽期1981~1990 1987年前，中国尚未制定保健食品有关的监管政策，也未进行行政审批，产品以传统养生食品（滋补品）、钙片和维生素为主。 1987年，原卫生部实施“药健字”审批管理，明确规定保健药品不得加入特定药品。 矿物质补充剂是保健食品里发展时间较久的品类，早期整体保健食品市场自由度较高且缺乏规范，产品种类较为单一，消费者认知有限。1987年后，市场走向规范化。 1996年，《保健食品管理办法》发布，指出凡宣称保健功能的食品均应经卫生部审批确认。 2000年，原卫生部对中药保健药品开展力度空前的整顿工作，“食健字”和“药健字”准入方式同时存在的情况结束。 《保健食品管理办法》的发布标志着中国含矿物质补充剂在内的保健食品监管体系正式建立，该阶段是整体保健食品行业从粗放式经营转向精细化管理的关键时期。 高速发展期2001~2010 2003年，国务院明确了国家食药总局是国务院主管药品监管和综合监督保健品等安全管理的直属机构，承担保健品审批职能。 2009年，《食品安全法》颁布，规定国家对在中国境内销售的保健食品进行严格的监管。 这一阶段，行业在国家层面的政策引导和支持下，监管趋于专业化、系统化。随着监管的加强和法规的完善，消费者对矿物质补充剂的信任度有所提升。 震荡期2011~2020 2016年，保健食品新产品注册、备案双通道时代开启。 同年，中国第一批允许保健食品声称的功能目录和保健食品的原料目录发布，规定了钙、镁、锰、铁、锌等8种矿物质的化合物名称、适宜人群及功效等。 这一阶段，保健食品实行注册与备案双轨制，标志着行业管理更加灵活高效。同时，官方发布的功能和原料目录增强了消费者对矿物质补充剂的信任，提升了整个行业的信誉度。 成熟期2021~2024 2023年，一系列保健食品规范文件发布，其中《保健食品原料目录 营养素补充剂（2023年版）》明确了钙、镁、钾、锰、铁、锌、硒及铜8种矿物质的化合物名称、适宜人群、每日使用最低值和最高值以及功效等内容。 《目录》的发布标志着矿物质补充剂行业进入了更为标准化和精细化的管理阶段，加速了行业内部的优胜劣汰，为行业的长远发展奠定了坚实的基础。 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）产业链分析 矿物质补充剂行业产业链上游为补充矿物质类保健食品的原料供应环节，主要是原材料生产商及贸易商，包括各种动植物提取物的生产厂商以及部分农产品生产及加工厂商、医药原料制造化学制品厂商，涉及行业有制药、动植物提取物以及农产品生产、加工行业；产业链中游为补充矿物质类保健食品的供应环节，主要提供维生素补充剂的产品方案，包括产品开发（配方研究、工艺设计、产品标准研究和注册支持）和产品生产（订单管理、原料采购、全过程检测和生产及交付）；产业链下游为药店、超市等销售终端及消费者环节，主要是保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。[6] 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 上游的钙化合物原料呈现出多元化和专业化的特征，其生物功能的异质性精准满足了不同人群对精细化钙补充的需求。 矿物质补充剂上游的化合物原料呈现出多元化和专业化的特征，尤其体现在钙的化合物原料方面，其丰富性与下游市场的旺盛需求及钙元素的生物功能紧密关联。从生物功能看，各类钙化合物在人体吸收与利用效能上的异质性，有效迎合了不同健康状况与年龄段人群对钙补充的精细化要求。 矿物质补充剂竞争激烈，补钙产品稳居市场前列。 目前市场上可供消费者选择的矿物质补充剂品牌繁多，市场竞争激烈。其中，补钙产品凭借钙元素对骨骼健康、神经传导等生理功能的显著影响以及公众对钙补充重要性的广泛认知，居于市场领先地位。值得关注的是，非特定矿物质补充剂的高占比体现部分消费者在选择产品时更倾向于全面效果而非单一矿物质的补充，这为市场带来了创新发展的广阔空间。[6] 产业链上游 生产制造端 补充矿物质类保健食品原料供应商 上游厂商 上海碳酸钙厂有限公司汤臣倍健股份有限公司仙乐健康科技股份有限公司 产业链上游说明 从单一营养素补充的化合物原料看，钙最多，与其生物活性和下游需求相关。 根据国家市监局，补充营养素钙的化合物原料有碳酸钙、醋酸钙等14个，补铁的原料有富马酸亚铁等9个，补镁的原料有碳酸镁等6个，补钾的原料有氯化钾等6个。上游原料市场呈现出多元化和专业化 的特征，钙的化合物原料相对较多，与其生物活性和下游需求相关。从生物活性看，不同的钙化合物在人体内的吸收率和利用率存在差异，满足了不同人群对钙补充的特定需求。同时，钙元素在自然界中分布广泛，易从多种原材料中提取。 CPP因其促进矿物质吸收而成为矿物质补充剂的重要原料，而硬脂酸镁和碳酸钙等传统原料在市场中依然占据重要地位。 根据国家市监局，2019年至今获批注册的矿物质补充剂原料里，以酪蛋白磷酸肽（CPP）为原料成分的食品占整体75.0%，其次是硬脂酸镁和碳酸钙分别占比62.5%，葡萄糖酸锌和D-甘露糖醇分别占比37.5%。CPP由于其显著增强人体对钙、铁、锌等重要矿物质吸收的特性，已经成为当前矿物质补充剂的重要原料之一。而传统矿物质补充剂原料如硬脂酸镁和碳酸钙在市场上的较高占比，则体现了行业对于安全、成本效益高以及拥有广泛消费者认知的基础原料的依赖度依然较高。 产业链中游中 品牌端 补充矿物质类保健食品供应商 中游厂商 威海百合生物技术股份有限公司 仙乐健康科技股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 细分看补钙产品凭借其广泛的健康益处和市场认可度稳居首位，而未指明具体营养素的行业产品占比显著，反映消费者对产品整体效果的重视。 根据国家市监局，截至2024年6月保健食品备案里，补钙类占20.61%，补锌类占10.32%，补铁类占7.19%；未指明具体营养素，仅提及补充矿物质的占8.68%。目前补充矿物质类保健食品市场竞争激烈，品牌众多。补钙产品凭借其广泛的健康益处和市场需求，稳居市场首位，主要得益于钙在人体骨骼健康、神经传导等方面的关键作用，以及公众对于钙补充重要性的普遍认知。补锌和补铁类产品拥有稳定的消费者群体，其补充需求不容忽视。未指明具体营养素的矿物质补充产品占比8.68%值得关注，表明部分消费者在选择行业产品时更注重产品的整体效果，而非单一矿物质的补充，这也为市场提供了更多的创新空间。 矿物质补充剂产品形态多样，片剂因其携带方便、剂量准确等特点成为主流剂型。 根据国家市监局，2019年至今获批注册的补钙类保健食品里，片剂占59.64%，胶囊占17.45%，口服液占11.82%。补钙产品是行业的重要细分产品，其剂型分布揭示了市场的重要趋势和消费者偏好。片剂具有携带方便、剂量准确、易于保存和服用的特点，因此成为行业的主流剂型。胶囊和口服液也 各自拥有稳定的消费群体。胶囊通常被认为具有更好的保护性和缓释性，适合对药物敏感或需要缓慢释放营养素的消费者。而口服液则具有易吸收、口感好等优点，适合需要快速补充矿物质的人群。 产业链下游下 渠道端及终端客户 药店、超市等销售终端及消费者 渠道端 一心堂药业集团股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 在矿物质补充剂的购买渠道上，消费者倾向于选择药店/医院、大中型超市和线上平台，这些渠道因其可靠性、安全性和信誉担保而备受信赖。 从消费者的购买渠道看，有30.7%的居民通过药店/医院购买，26.6%通过大中型超市购买，20.9%通过网上购买，13.0%通过专卖店购买。矿物质补充剂的本质是保健食品，在保健食品认知度较低的背景下，消费者选购时往往采取谨慎的态度，倾向于通过认知中较为可靠和安全的渠道进行购买。因此，药店和医院等监管严格且与保健食品紧密相关的机构成为首选的购买场所。大中型超市因其商品质量有保障且价格透明，颇受消费者信赖。同时，在网购普及度与成熟度渐升的背景下，叠加网络平台能提供有力的信誉担保因素，线上渠道的重要性日益凸显。 消费者购买保健食品时首要考虑产品的功能和安全性，消费行为谨慎性突出。 从消费者购买的重视因素看，有41.0%的居民注重保健食品的功能，31.5%注重安全性。公众的健康意识逐渐增强，居民购买保健食品的动机往往是追求调节和改善身体机能，因此产品功能成为消费时首要考虑的因素。另外，出于对保健产品是否可靠、是否会对健康造成潜在风险的考量，居民更加重视保健食品的安全性，而非单纯的品牌效应与价格高低。 矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业规模 2019年—2023年，矿物质补充剂（补充矿物质类保健食品）行业市场规模由1,963