中国险企养老社区项目与发展模式研究报告

中国险企养⽼社区项⽬中国险企养⽼社区项⽬与发展模式研究报告与发展模式研究报告 思务咨询





保险⾏业研究部思务咨询





保险⾏业研究部 2021年3⽉18⽇ 目录目录 第一章前言第一章前言 数据显⽰，2019年我国养⽼产业市场规模达6万亿元，同⽐增⻓30.2%。2020年我国养⽼产业市场规模达7.7万亿元，同⽐增⻓28.1%。根据中国社科院的《中国养⽼产业发展⽩⽪书》显⽰，预计到2030年我国养⽼产业市场可达13万亿元。 7.7万亿 近年来，通过开发养⽼社区丰富养⽼产品服务供给，成为保险机构加码康养产业的主要途径。⽬前保险公司⼊局养⽼社区产业的具体策略有所差异，主要有重资产、“轻重并举”以及纯轻资产三种。重资产模式下，保险公司开展经营活动的资产以⾃建或⾃购为主。轻重资产相结合的模式是保险公司⾃建部分养⽼社区，同时与第三⽅签约合作或者以股权投资养⽼机构。纯轻资产模式，即通过第三⽅现成的养⽼床位数来实现资源互换。 截⾄⽬前，根据公开数据整理统计，全国共有12家保险公司通过重资产模式投资布局了58个养⽼社区项⽬。 本报告将对险企重资产布局的58个养⽼社区项⽬以及主要险企布局康养的发展模式与布局进⾏深度分析。 第二章险企养老项目分析第二章险企养老项目分析 2.1 险企分布2.1 险企分布 截⾄⽬前，泰康保险、中国太保、前海⼈寿、中国⼈寿、⼤家保险、合众⼈寿、新华保险、君康⼈寿、中国太平、恒⼤⼈寿、阳光保险、中国平安12家险企共投资和规划了58个养⽼社区项⽬。 排名前五位的分别为泰康保险、中国太保、前海⼈寿、中国⼈寿、⼤家保险与合众⼈寿。 其中，泰康保险投资和规划了22个养⽼社区项⽬，⾼居榜⾸，占⽐38%。中国太保投资和规划了8个养⽼社区项⽬，占⽐14%；前海⼈寿投资和规划了6个养⽼社区项⽬占⽐10%；中国⼈寿投资和规划了5个养⽼社区项⽬占⽐8%；⼤家保险和合众⼈寿分别投资和规划了4个养⽼社区项⽬，占⽐7%。 第二章险企养老项目分析第二章险企养老项目分析 2.2 城市分布2.2 城市分布 从项⽬地域布局来看，58个养⽼社区项⽬分布在全国28个城市，基本上均为省会城市、核⼼城市或旅游城市，这与险企养⽼社区的中⾼端市场定位有关。 其中项⽬数量排名前六位的城市分别为北京市、上海市、南宁市、成都市、南京市和武汉市。 28个28个城市城市 布局在北京市的养⽼社区项⽬为9个，占⽐16%；布局在上海市的养⽼社区项⽬为5个，占⽐9%；布局在南宁市的养⽼社区项⽬为4个，占⽐7%；布局在成都市、南京市和武汉市的养⽼社区项⽬分别为3个，分别占⽐5%。 第二章险企养老项目分析第二章险企养老项目分析 2.3 省份分布2.3 省份分布 从养⽼社区项⽬布局所在的省份来看，58个养⽼社区分布在全国20个省级地区。 其中，排名前五位的省级地区为北京市、⼴东省、上海市、江苏省和浙江省。布局在北京市的养⽼社区项⽬为9个，占⽐16%；布局在⼴东省、上海市、江苏省和浙江省的养⽼社区项⽬数量分别为5个，分别占⽐9%。 第二章险企养老项目分析第二章险企养老项目分析 2.4 区域分布2.4 区域分布 从养⽼社区项⽬布局所在的⾏政区域来看，58个养⽼社区在全国7⼤⾏政区域均有分布。 其中华东区养⽼社区项⽬数量最多，合计22个，占⽐38%；华南区排名第⼆，合计13个，占⽐22%；华北区排名第三，合计10个，占⽐17%；西南区和华中区紧随其后，各5个，占⽐9%；东北区2个，占⽐3%；西北区1个，占⽐2%。 第二章险企养老项目分析第二章险企养老项目分析 2.5 开业项目2.5 开业项目 截⾄⽬前险企投资布局的养⽼社区有18个已经开业运营。详细信息如下表。 其中，泰康保险已开业养⽼社区项⽬（泰康之家）数量合计为7个，占⽐39%；合众⼈寿已开业养⽼社区项⽬（优年⽣活）为3个，占⽐17%；⼤家保险已开业养⽼社区项⽬（城⼼养⽼模式）数量为2个，占⽐11%；前海⼈寿（幸福之家）、新华保险（新华家园）、阳光保险（阳光⼈家）、中国平安（合悦·江南）、中国⼈寿（国寿嘉园）、中国太平（梧桐⼈家）已开业养⽼社区项⽬分别为1个，分别占⽐5%。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.1 泰康保险-泰康之家3.1 泰康保险-泰康之家 泰康保险通过重资产模式投资布局养⽼社区建设。 社区品牌“泰康之家”。 截⾄2021年3⽉，泰康之家⾼品质养⽼社区已布局京津冀、⻓三⻆、粤港澳⼤湾区、西南、华中等核⼼区域的22个重点城市，可容纳约5.5万名⽼⼈，全国已有7家养⽼社区投⼊运营，深受市场欢迎，近4500位泰康居⺠⼊住社区。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.2 中国太保-太保家园3.2 中国太保-太保家园 中国太保通过重资产模式投资布局养⽼社区建设。 社区品牌“太保家园”。 截⾄2021年3⽉，太保家园养⽼社区全国落地的项⽬达到8个，已投资社区计划开⼯⾯积93.8万平⽅⽶，储备房间7500套、总储备床位超过1.1万张，已跃居保险⾏业第⼆。截⾄2020年底，太保家园累计已开⼯51万平⽅⽶，3900套养⽼公寓、6300张床位，对保险主业的促进作⽤逐步显现。 截⾄2021年1⽉中旬，累计发放养⽼社区资格函近12000份。随着太保家园“东西南北中”全国布局的快速推进，服务内容的进⼀步完善，太保养⽼服务核⼼竞争优势将逐步形成，未来将可为中国太保寿险“⻓航⾏动”提供更有⼒的⽀撑。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.3 前海人寿-幸福之家3.3 前海人寿-幸福之家 前海⼈寿通过重资产模式投资布局养⽼社区建设。 社区品牌“幸福之家”。 前海⼈寿早在2014年就依托保险资⾦⻓期稳定的优势前瞻布局，打造“保险+医疗+养⽼”的三⼤⺠⽣保障服务体系闭环，全⼒进军医疗、养⽼产业。 截⾄2021年3⽉，前海⼈寿布局幸福之家养⽼项⽬6个，建成运营项⽬1个，还有1个项⽬即将开业。已覆盖深圳、成都、南宁、韶关
、西安等省会与区域中⼼城市。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.4 中国人寿-国寿嘉园+居家养老3.4 中国人寿-国寿嘉园+居家养老 中国⼈寿通过重资产投资+创新居家养⽼模式布局康养。 重资产投资的社区品牌为“国寿嘉园”。以国寿健投为平台，中国⼈寿打造了旗下养⽼社区品牌“国寿嘉园”，截⾄⽬前已布局4个养⽼社区项⽬，未来5年布局10个重点养⽼项⽬。其中位于苏州的国寿嘉园·雅境已经开业。 同时，中国⼈寿创新社区居家养⽼服务，在深圳布局了1个居家养⽼服务项⽬“国寿·福保社区颐康之家”，也已经开业。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.5 大家保险-城心养老+居家养老3.5 大家保险-城心养老+居家养老 ⼤家保险通过重资产投资“城⼼养⽼”+创新居家养⽼模式布局康养。 ⼤家保险甄选城市核⼼区优质物业，打造“临近医疗，亲近⼦⼥，更近⼈间烟⽕”的“城⼼”系列养⽼产品，通过“⾼品质持续照护养⽼社区（CCRC）+社区嵌⼊式护理站”建设，满⾜不同年龄阶段⽼⼈需求，提供从独⽴⽣活、协助⽣活到专业护理的⼀站式⾼品质养⽼服务。⽬前，⼤家保险已在北京西城区、朝阳区布局三个⾼品质持续照护养⽼社区（CCRC），房间数量1100个。 同时，⼤家保险创新社区居家养⽼服务。⽬前已布局北京·外交部街护理站项⽬。外交部街33号家属院是新中国成⽴后外交部第⼀个家属院，院内70%以上家庭⾄少有1个退休⽼⼈。⼤家保险在院内设⽴嵌⼊式护理站，为32和33号两个家属院800⼾家庭的⽼⼈提供居家养⽼和社区照护服务。 除此之外，⼤家保险集团旗下的海外连锁养⽼集团，在加拿⼤拥有23个养⽼社区，已经稳健运营了32年，2700名注册护⼯照护着3300多名均龄超过86岁的⽼⼈，积累了丰富的服务和管理经验，拥有⼀套国际化⽔准、⾃有知识产权的养⽼运营标准化体系。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.6 合众人寿-轻重资产投资融合发展3.6 合众人寿-轻重资产投资融合发展 合众⼈寿通过轻重资产投资融合发展模式布局康养。 早在
2010
年起，合众⼈寿便开始布局养⽼;
2013
年在国内率先引进了美国成熟的CCRC养⽼社区模式，打造出具有中国特⾊的“合众优年⽣活养⽼社区”，历史性地开创了符合中国国情的“养⽼合众模式”，也为退休⼈⼠建⽴起更加完善的商业养⽼保障体系。 国内养⽼业务⽅⾯，截⾄⽬前合众⼈寿已运营武汉、沈阳、南宁3地的“优年⽣活”养⽼社区，还有合肥1家在规划，并收购数家养⽼院;
⼦公司合众优年则整合旅居康养、度假资源，提供⼀体化旅居养⽼服务，于2017年正式推出“旅居疗养”业务。 海外则陆续收购超过50家养⽼机构。截⽌⽬前，合众⼈寿海内外养⽼社区已⾼达66家，同时预计⾄2020年实现全国范围内的养⽼布局，并与国外养⽼产业互通互动。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.7 新华保险-新华家园3.7 新华保险-新华家园 新华保险通过重资产模式布局康养。
社区品牌“新华家园”。
养⽼产业⽅⾯，新华保险确定了活⼒养⽣型、持续照料型、康复护理型三条养⽼服务产品线，分别投资建设了新华家园·海南博鳌乐享社区、新华家园·北京延庆颐享社区和新华家园·北京莲花池尊享公寓三个项⽬，总床位近1万张。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.8 君康人寿-君康年华3.8 君康人寿-君康年华 君康⼈寿通过重资产模式布局康养。
社区品牌“君康年华”。
君康⼈寿在2019年提出了⼤健康战略，⽽其旗下的专属康养品牌“君康年华”，按照君康⼈寿⼤健康战略的规划，未来5年，将在全国核⼼城市布局5-10家⼤规模、全功能医养融合的持续照料康养社区。

⽬前君康⼈寿已经在北京、上海两地率先启动两⼤康养社区⸺君康年华北京顺义新城康养社区与君康年华上海闵⾏浦锦康养社区，共规划建设2500余套⽣活单元，预计总投资70多亿，社区建成后公司将⻓期持有运营。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.9 中国太平-轻重并举模式3.9 中国太平-轻重并举模式 中国太平通过轻重并举模式布局康养。
其重资产投资的社区品牌为“梧桐⼈家”。
⽬前中国太平正在通过“轻重并举”的⽅式，加速扩展全国养⽼社区的布局。“重资产”将延续“梧桐⼈家”的模式，逐步形成“东南西北中”全国性战略布局；“轻资产”则与“新东苑•快乐家园”、“七彩云南•古滇名城”的运作模式相似，从客⼾需求出发，由公司甄选出优质的第三⽅养⽼社区进⼊太平⼈寿养⽼服务体系，逐步搭建起全国的⽹络式布局。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.10 恒大人寿-轻重并举模式3.10 恒大人寿-轻重并举模式 恒⼤⼈寿通过轻重并举模式布局康养。
其重资产投资的养⽼社区为“南京六合CCRC颐养社区”。
2020年4⽉7⽇，恒⼤⼈寿发布公告称，与南京恒康置业有限公司、恒宁健康产业南京有限公司签署《投资协议》，以股权⽅式投资恒宁健康持有的南京六合CCRC颐养社区项⽬14亿。此次投资意味着恒⼤⼈寿“⼤健康、⼤养⽼”战略布局的⾸个项⽬正式落地。 恒⼤⼈寿除了重资产投资养⽼社区建设，同时还与兄弟公司恒⼤健康合作，通过其旗下“养⽣⾕”⾼端养⽼社区提供康养服务。恒⼤健康“养⽣⾕”养⽼社区在全国多地都有布局。 第三章险企养老模式与布局第三章险企养老模式与布局 3.11 阳光保险-阳光人家3.11 阳光保险-阳光人家 阳光保险通过重资产模式布局康养。
社区品牌“阳光⼈家”。
阳光⼈家康养社区（粤港澳⼤湾区全龄康养国际社区）是阳光保险集团旗下全国⾸家开业运营的⼤型⽣态全龄康养综合体，于
2020
年
12
⽉
24
⽇正式开业运营。

阳光⼈家总规划⾯积
436
亩，分两期开发建设运营。项⽬⼀期占地⾯积
97.8
亩，建筑⾯积
15
万平⽅，其中包括
21