中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告2015：服务与品质成竞争关键，重模式完善消费闭环

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws服务与品质成竞争关键，重模式完善消费闭环中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场专题研究报告2015 2015/8/12 Wednesday大数据大价值2研究说明本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源，通过易观智库网上电商用户样本组等渠道获得的相关指标数据；第二个来源，易观智库采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。报告中的二手信息主要通过下述方式获得：行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。易观智库在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观智库相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。易观智库提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、厂商历史数据以及厂商业务监测信息等基础上，运用易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律等。易观智库相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认的可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。 2015/8/12 Wednesday大数据大价值3研究范畴定义说明定义校园外卖市场：指以发生在校园区域内的外卖点餐，其中主要满足学生以及少量教师人群的就餐需求。白领商务区外卖市场：指以发生在商务办公区域内的外卖点餐，其中主要满足白领人群的就餐需求。生活社区外卖市场：指以发生在生活社区内的外卖点餐，其中主要满足家庭用餐为目的的外卖点餐需求。研究范畴本报告主要研究中国互联网餐饮外卖市场之生活社区外卖细分市场现状。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向生活社区内的用户提供外卖订购服务的外卖厂商。 2015/8/12 Wednesday大数据大价值4调研数据说明《2015年中国互联网餐饮外卖生活社区外卖用户调研》是针对中国生活社区家庭外卖订购用户进行的关于基本信息及使用行为的线上调研项目。项目执行时间：2015年6月25日至2015年7月3日项目执行方式：线上调研项目访问对象：近一年内通过互联网渠道订购外卖的用户有效样本数：500份 生活社区外卖市场发展背景2015/8/12 Wednesday大数据大价值5目录123生活社区外卖市场发展现状生活社区外卖市场典型厂商分析4生活社区外卖市场发展趋势分析 2015/8/12 Wednesday大数据大价值6生活社区外卖进一步满足了餐厅和用户双向需求餐厅商户消费用户传单、优惠券等宣传方式，效果难以追踪，用户转化率低；传单发布的菜品、促销信息无法及时更新；信息化水平低，下单、抄单易出错；难以获得用户数据反馈，分析消费者习惯。通过传单点外卖，仅可选择传单上的商家，可选择店家单一；无法查看菜品精确信息、送餐进度难以获知；无法了解其他顾客评价，缺少选择判断信息；商家联系方式易丢失，现金交易繁琐。传统餐饮外卖市场痛点多样的商家宣传方式，更广的用户覆盖，减少宣传成本；实时更新菜品信息、商户信息和促销信息；信息化管理服务，电子出单、结算；大数据的用户分析，明确用户属性，精准推荐。更多的商家信息，扩大了消费者的选择空间；在线预览菜品情况，订餐配送情况可以实时更新；通过用户点评系统，为消费者提供点餐参考；支持在线付款，简化消费流程。互联网提供解决方案多样的商家宣传方式中凸显品牌价值商户；生活社区外卖提供精致菜品，增加利润空间；信息化管理服务，多种点餐方式，电子出单、结算；基于大数据的用户分析，更精准细分外卖市场。更多品牌商家信息，满足消费者多场景优质就餐需求；在线预览菜品，订餐配送满足快捷就餐需求；通过点评系统，为消费者提供更多点餐参考；在线付款，简化消费流程。生活社区外卖满足细分市场需求 2015/8/12 Wednesday大数据大价值7生活社区外卖服务品质的需求提升并细化生活社区外卖市场力求品牌优质化外卖用户需求提升并细化生活社区外卖多为满足家庭人员的就餐需要，此类消费者对服务体验更为看重生活社区外卖消费用户往往需要更优质的就餐需要，对配送质量要求较高相比校园外卖市场，生活社区外卖用户对价格敏感度较低，更注重品质生活社区外卖市场中的商户多为中高端餐厅，对服务流程管理比较严格，菜品质量比较高生活社区外卖以家庭成员用餐为前提，往往提供精致的菜品服务生活社区外卖更突出中高端商户的品牌价值。并将其作为品牌价值延伸 2015/8/12 Wednesday大数据大价值8互联网餐饮外卖各细分市场用户对比分析学生白领家庭敏感点红包、补贴、价格价格、送餐时间餐品质量和服务品质忠诚度低较高高渗透难易度容易中等较难消费能力低较高高餐厅偏好低廉快餐连锁快餐中高端品牌餐厅学生用户易被红包补贴等促销优惠吸引，渗透难度低；白领用户对送餐时间敏感，渗透难易度中等；而家庭用户具有更高的消费力，对价格敏感度较低，并且由于家庭用餐比前两者更有优质就餐的需求，看重服务品质与服务体验，渗透难度较大。Analysys易观智库分析认为，家庭外卖用户虽难以渗透，但由于用户有着忠诚度高，消费能力高等特质，生活社区外卖市场具有较大的发展潜力。来源：易观智库2015 2015/8/12 Wednesday大数据大价值9互联网餐饮外卖市场厂商客单价情况校园外卖市场白领商务外卖市场生活社区外卖市场盈利方式广告广告佣金广告佣金配送费竞争关键因素价格配送时效服务品质市场空间已被深挖正在开发正待挖掘从厂商客单价的分布上来看，专注于生活社区和中高端品牌连锁餐厅外卖市场的到家美食会客单价达100元，此外，生活社区外卖市场有着完善的盈利方式。Analysys易观智库分析认为，生活社区外卖市场盈利空间具有更大的发展潜力。20223040100020406080100120美团外卖饿了么口碑外卖百度外卖到家美食会2015年中国互联网餐饮外卖主流厂商客单价分布客单价（元人民币）© Analysys 易观智库www.analysys.cn来源：易观智库2015 生活社区外卖市场发展现状2015/8/12 Wednesday大数据大价值10目录123生活社区外卖市场发展背景生活社区外卖市场典型厂商分析4生活社区外卖市场发展趋势分析 2015/8/12 Wednesday大数据大价值中国互联网餐饮外卖AMC模型11高速发展期（2016-）市场启动期（2014-2015）探索期（1999-2013）应用成熟期市场认可度时间中国互联网餐饮外卖市场AMC模型IIIIIIIVVVIVIIVIIIABCDEFGH©Analysys易观智库互联网餐饮外卖是随着互联网的逐渐普及开始出现的，厂商开始尝试通过网络渠道销售外卖，进行网络外卖点餐的尝试。1999年Sherpa's在上海成立，开始尝试通过互联网的方式预订外卖。2009年-2010年，饿了么、到家美食会等不同模式的互联网外卖平台相继成立。2011-2012年，易淘食和零号线上线。互联网餐饮外卖平台采用不同的发展模式积极进行扩张，餐饮外卖互联网化加速，资本开始密切关注这一领域。2014年，互联网巨头纷纷涌入，百度、阿里、美团纷纷发力互联网餐饮外卖市场，资本投资活动频繁。互联网餐饮外卖基本格局形成，厂商之间形成差异化竞争，盈利模式清晰。用户习惯形成，互联网餐饮外卖市场开始快速扩张。市场发展趋于成熟，准入门槛提高，竞争加剧。www.analysys.cn 2015/8/12 Wednesday大数据大价值12互联网餐饮外卖活跃用户集中分布在一二线城市从餐饮外卖活跃用户的城市分布上看，北京、上海、广州、深圳以及其他省会城市占比加总达61.6，超过餐饮外卖活跃用户总体占比一半以上。可见，餐饮外卖市场活跃用户主要分布于一二线城市。Analysys易观智库分析认为，由于用户和餐厅商户的限制，餐饮外卖市场集中分布在一二线城市。外卖厂商平台从一二线城市开始着力布局城市覆盖，更能高效切入市场，引入知名品牌商家，吸引优质客户以及更多订单量。北上广深27.4%其他省会城市34.2%地级市20.0%县或县级市9.3%乡镇农村8.1%2015年互联网餐饮外卖活跃用户城市占比情况北上广深27.4%其他省会城市34.2%地级市20.0%县或县级市9.3%乡镇农村8.0%海外及其他1.1%www.analysys.cn© Analysys 易观智库www.analysys.cn© Analysys 易观智库 2015/8/12 Wednesday大数据大价值1380后中高收入人群是生活社区外卖主要受众17岁及以下1.6%18-25岁31.1%26-35岁63.8%17岁及以下1.6%18-25岁31.1%26-35岁63.8%36-45岁3.1%46-55岁0.3%56岁及以上0.1%www.analysys.cn© Analysys 易观智库www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年中国生活社区外卖用户年龄分布2000元及以下8.2%2001-3000元8.2%3001-5000元19.7%7001-10000元21.3%10001-15000元18.0%2000元及以下8.2%2001-3000元8.2%3001-5000元19.7%5001-7000元21.3%7001-10000元19.6%10001-15000元18.0%15001-20000元1.8%20001-25000元0.4%25001-30000元1.6%30001及以上1.2%www.analysys.cn© Analysys 易观智库www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年中国生活社区外卖用户收入分布 2015/8/12 Wednesday大数据大价值14外卖准时送达程度和商户品牌是影响用户选择外卖平台主要因素50元以内27.8%51-100元32.8%101-200元29.6%50元以内27.8%51-100元32.8%101-200元29.6%201元及以上9.8%www.analysys.cn© Analysys 易观智库www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年中国生活社区外卖用户订餐价格分布9.8%21.4%22.9%51.7%54.1%85.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%其他特色服务红包补贴价格商户品牌准时送达度© Analysys 易观智库www.analysys.cn2015年中国生活社区外卖用户对外卖平台选择因素 2015/8/12 Wednesday大数据大价值152015年第2季度生活社区外卖细分市场订单份额2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区市场从整体竞争格局来看，到家美食会的订单份额占比达17.29%，百度外卖占比达11.11%。Analysys易观智库分析认为，目前仅有到家美食会等厂商将生活社区市场作为自己重点专注的市场。到家美食会17.29%百度外卖11.11%口碑外卖（淘点点）10.23%饿了么7.76%到家美食会17.29%百度外卖11.11%口碑外卖（淘点点）10.23%饿了么7.76%美团外卖5.11%其他48.50%www.analysys.cn© Analysys 易观智库www.analysys.cn© Analysys 易观智库2015年第2季度中国互联网餐饮外卖生活社区细分市场订单份额 2015/8/12 Wednesday大数据大价值16生活社区&白领商务餐饮外卖市场主流厂商概况到家美食会百度外卖口碑外卖（淘点点）上线时间2010年4月2014年5月2013年12月目标市场中高端家庭+白领商务市场中高端白领商务市场白领商务+校园市场物流配送方式全部自营物流配送代理形式自营+社会化物流第三方物流合作商户类型