FuboTV Inc-美国股票招股说明书(2026-01-23版)

FuboTV Inc.（股票代码：FUBO）的A股普通股在纽约证券交易所上市，2026年1月22日的最后一次报告销售价格为每股2.56美元。本次发行通过私募方式向特定投资者出售A股普通股，涉及最多2,927,0178股可转换自2029年到期的可转换担保债券。

核心观点与关键数据：

• 公司背景：FuboTV Inc.是一家以消费者为先的直播电视流媒体公司，提供体育、新闻和娱乐节目。公司是美国第六大付费电视公司，拥有Hulu + Live TV、Fubo和Molotov等品牌。
• 业务合并：2025年10月29日，FuboTV与迪士尼的Hulu完成业务合并，Hulu（及迪士尼）持有约70%的投票利益。
• 公司转换：2025年10月29日，公司从佛罗里达州公司转换为特拉华州公司，所有普通股自动转换为A股普通股，并创建新的B类普通股。
• 出售股东：2024年1月2日，泥德里资本管理公司Limited Partnership（Mudrick Capital Management, L.P.）以2.05835亿美元本金金额的2026年到期可转换优先债券交换了1.77506亿美元本金金额的2029年到期可转换担保债券。
• 资金用途：公司将不会收到出售股票持有者出售A股普通股的收益，出售股票持有人将支付与出售相关的费用，而公司将承担注册费用。

风险因素：

• 投资A股普通股涉及风险，包括经济、商业、竞争、监管等风险。
• 过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标。
• 公司经营环境竞争激烈且快速变化，新的风险不时出现。

发行计划：

• A股普通股将通过多种方式出售，包括通过承销商、经销商、代理、直接向买方、电子通信网络等。
• 出售股东可以选择不同价格出售A股普通股，包括固定价格、市价、浮动价格或私下协商价格。
• 公司将不时更新发行计划，并通过招股说明书补充文件进行说明。

法律与监管：

• 公司与出售股东签署了换股协议，并就A股普通股的再销售注册签署了注册权协议。
• 公司的证券发行已获得美国证券交易委员会的 shelf registration 批准。

其他信息：

• 公司的财务报表和内部控制评估已根据独立会计师事务所的报告被纳入招股说明书。
• 公司的证券将通过存托信托公司（DTC）、Clearstream和Euroclear等系统进行清算和结算。

结论： FuboTV Inc.通过本次私募发行A股普通股，为出售股东提供退出机会，并将所得收益用于公司发展。公司面临多种风险，包括市场竞争和监管变化，投资者需谨慎评估风险。