东盟人工智能行业研究全球竞争下的发展胜势
东盟人工智能行业研究：全球竞争下的发展胜势 企业标签：领创集团、VNG科技 东盟人工智能行业现状与展望 Artificial Intelligence in ASEANIndustryアセアンにおける人工知能の現状と展望 1报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院头豹研究院 东盟数字经济框架协议：由东盟主导的区域性协议，旨在通过减少地区数字政策的碎片化，推动区域内人工智能政策的整合。一旦生效，该协议有望将东盟数字产业的潜在规模提升至2万亿美元。 南A中心：“中国—东盟人工智能创新合作中心”的简称。该中心是推动中国与东盟在人工智能领域合作的核心平台，旨在集聚国内外的AI技术、企业和人才，开展前沿技术研发与创新，并推动AI技术在各领域的广泛应用。 数字主权：指一个国家对其境内的数字数据、网络基础设施和数字技术拥有独立自主的管辖权和控制权。在文稿中，这体现在推动建立跨境数据流动的安全保障机制时，需要基于对各国数字主权的尊重。 “政策磁场”：一个比喻性说法，指通过多个区域性政策的叠加，形成了一个对特定产业（此处指人工智能产业）极具吸引力的政策环境。在文稿中，南宁市通过叠加多项红利政策，为AI产业发展提供了坚实保障。 内容目录 ◆东盟人工智能产业发展现状与展望 ----------4----------5----------6----------7----------8----------9----------10----------11----------13----------14----------15----------16 •发展水平 •政策法规 •各国发展优势 •本土化挑战 •企业介绍 •发展特征 •中国-东盟人工智能要地 •推动合作发展重要条件 •未来发展趋势 ◆头豹业务合作介绍 ◆方法论与法律声明 东盟人工智能现状与展望 ❑当前，全球AI市场蓬勃发展，预计2030年规模将达1.8万亿美元。东盟地区积极跟进。预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16％的复合年均增长率增至2950亿美元。 ❑东盟加速构建区域性人工智能生态体系，与中国、美国、日本等国家和地区在AI领域的合作不断加深。促使全球AI产业格局更加多元化，经济梯度为AI技术提供了完整应用场景链。 ❑AI有望为东盟GDP带来显著增长。不过，东盟人工智能发展面临技术基础、人才、监管协调等挑战。发展水平不均可能引起掣肘东盟国家的人工智能技术应用和发展进度，加深地区国家内部和国家间的智能鸿沟，给东盟的包容、韧性和可持续发展战略蒙上阴影。 东盟人工智能行业现状与展望——发展水平 •2024年的数据显示，东盟各国人工智能发展水平呈现显著差距，新加坡、马来西亚等国领跑，而多数国家则面临技术基础薄弱、人才短缺和算力资源不足的共同挑战 ◼自2021年以来，东南亚国家数字经济收入复合年均增长率达27％。预计到2025年，东南亚数字经济收入将以16％的复合年均增长率增至2950亿美元， ◼各国推出明确的政策规划，指明了国家在2025年和2030年要达到的具体目标，从政策端对人工智能发展有强推动作用。 ◼东盟各国在AI发展中形成了差异化的发展路径，同时也面临技术基础薄弱、人才短缺、算力资源不足等挑战。中国作为东盟的重要合作伙伴，在推动东盟AI发展方面发挥着重要作用。广西正积极构建"北上广研发+广西集成+东盟应用"的跨境产业生态，中国—东盟人工智能创新合作中心等平台的建设，将进一步促进中国与东盟在AI领域的合作，推动区域AI产业的协同发展。 东盟人工智能行业现状与展望——政策法规 •东盟各国正加速推出本国的人工智能战略与法规，同时在区域层面也致力于推动政策整合，以期形成合力，共同夯实区域人工智能的发展基础 ◼东盟虽尚未形成统一的人工智能战略，但已开始借助现有的区域经济框架，如《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），加强在数据流动、隐私保护和跨境电商等方面的交流与合作，夯实人工智能发展基础。在《东盟数字总体计划2025》（ASEANDigitalMasterplan2025）中，东盟提出通过区域合作推动人工智能发展的愿景，并计划在2025年完成《东盟数字经济框架协议》（DEFA）谈判，旨在减少地区数字政策的碎片化，推动区域内人工智能政策的整合 东盟人工智能行业现状与展望——各国发展优势 •新加坡和马来西亚等国致力于金融科技与大模型的研发，泰国和菲律宾则将AI应用于旅游和服务业，而越南、印尼等国则侧重于推动AI在工业、农业等实体经济领域的应用与创新 东盟各国发展优势 新加坡：AI发展区域标杆新加坡作为东盟地区AI发展的 马来西亚：语言AI与金融科技的创新者马来西亚政府高度重视AI发展， 泰国：旅游与医疗AI的先行者泰国政府积极推动AI发展，为AI相关项目提供税收优惠和其他激励措施。设立专门的AI发展基金，计划将AI研发投入增加到国内生产总值的1%。泰国在医疗AI、生成式AI、AI代理系统等领域取得进展，98%的泰国旅行者表示愿意使用AI来规划、预订和提升酒店体验。 领军者，其发展水平已与全球前沿接轨。新加坡在深度学习与大模型、AI芯片与算力技术、AI治理技术等领域成果丰硕，拥有超80个活跃的AI科研单位和逾1000家AI相关初创企业。 推出首个自主人工智能模型"ILMU"和AI驱动的数字银行Ryt银行。马来西亚在语言AI领域取得显著突破，MaLLaMLLM模型能够理解当地语言细微差别，在医疗、金融等领域应用成效显著。 菲律宾：AI服务与应用的新兴力量 菲律宾信息和通信技术部制定 越南：制造业AI应用的积极探索者 印度尼西亚：新兴的AI市场潜力股印尼政府推出"AI for All"计划， 《菲律宾AI发展战略》，设立专门的AI发展基金，计划将AI研发投入增加到国内生产总值的0.5%。菲律宾在自然语言处理、机器学习应用、计算机视觉等领域有所创新，AI驱动的智能客服在菲律宾得到广泛应用。 越南政府推出《越南AI发展战略》，强调AI在制造业、农业、医疗、教育等关键领域的应用。设立专门的AI发展基金。越南在工业机器人、计算机视觉、自然语言处理等领域取得进展，AI帮助制造业优化流程，特别是在回收和再利用材料方面。 目标是到2027年将AI接入扩展到数亿印尼人。鼓励中小企业使用人工智能技术，加强工业生态系统内的供应链。印尼在生成式AI、机器学习、AI芯片与算力技术等领域发展迅速，AI市场规模预计2025年达到31.8亿美元。 老挝：AI基础设施建设的积极参与者老挝与中国合作共建中国—老 柬埔寨：农业AI与语言技术的开拓者柬埔寨政府将AI发展纳入国家 文莱：能源与医疗AI的创新实践者 挝人工智能创新合作中心，旨在系统化提升在智能时代的基础能力。积极参与区域AI合作，推进基于绿色能源的AI基础设施项目。AI基础设施、农业AI、智慧城市等领域进行探索。老挝在AI应用方面尚处于起步阶段，但发展潜力巨大。 文莱政府高度重视AI发展，将其视为推动国家经济转型和社会发展的关键驱动力。积极推动AI在医疗领域的应用，推出BruHealth5.0应用程序。文莱在医疗AI、能源AI、水管理AI等领域取得进展。 战略规划，强调提高教育质量，优先培养具备人工智能和5G相关技能的STEM领域人才。柬埔寨在语言AI和农业AI领域有所创新，打造了柬语智能信息平台"Fresh AI"，并开发了针对农业的智能解决方案 缅甸：人工智能建设追赶者缅甸3000万互联网用户、40%以下的数字 服务渗透率构成未饱和市场，本土企业有先发优势，区域合作获资金与技术支持。缅甸人工智能市场规模预计2025年达2.3亿美元，增速领先东盟。 东盟人工智能行业现状与展望——本土化挑战 •在以中国科技企业为代表的外国资本与技术的强力驱动下，东盟的数字初创生态正通过引入先进的人工智能技术与基础设施，实现数量和规模的跨越式增长 ◼东南亚地区数字经济发展的良好前景，吸引了外资不断涌入，东南亚地区的人工智能发展呈现出蓬勃的生机和活力 根据乔治敦大学研究机构发布的报告，新加坡、菲律宾、泰国、印度尼西亚和马来西亚60的投资交易均来自外资。中国企业，包括阿里巴巴的Lazada、腾讯的Shopee、字节跳动的TikTok Shop等在东南亚运营的电商平台，运用人工智能技术提升用户体验。阿里云、腾讯云和华为云在新加坡、泰国、印度尼西亚等地投资兴建数据中心，提供云计算和人工智能基础设施支持。阿里达摩院、科大讯飞和智谱华章都推出了支持东南亚多语言的人工智能大模型，服务本地人工智能技术的推广。外资的持续流入为东盟地区的初创公司带来了显著的增长动力。 根据联合国贸发会议（UNCTAD）与东盟在2024年10月发布的联合报告，从2015年到2021年，东盟筹集超过100万美元资金的初创企业数量几乎翻倍，达到1,920家，到2024年上半年增长到4,710家，增长150%。在这些初创企业中，数字领域的初创企业数量快速增长，业务范围也在不断扩大，涵盖自动化、医疗保健、金融、内容创建、娱乐以及零售等各方面。 东盟人工智能行业现状与展望——企业介绍 •东盟的领先人工智能企业展现出鲜明的本土化特征，其业务发展与本国优势产业（如金融、政务服务）深度绑定，并根据国家所处发展阶段，分别在应用创新或数字基础设施建设中扮演关键角色 东盟人工智能行业现状与展望——发展特征 •东盟凭借其内部市场的多元化、庞大潜力与外部的开放合作格局，不仅在加速自身人工智能产业的发展，更在全球AI的技术适应性、治理模式和普惠应用上扮演着独特的、日益重要的角色 东盟地区内部发展特征 •随着互联网在东盟地区的进一步普及，预计未来几年内，其互联网用户数量将迎来大幅增长，存在海量的市场前景。全球AI企业纷纷布局东盟，而东盟也或将借此成为全球AI产业增长的新引擎。 •通过积极参与国际合作，东盟国家在人工智能全球治理中注入了独特的地区视角，倡导符合东盟价值观的治理原则，强调资源公平和社会伦理的重要性。 外部优势 内部发展 01.多元场景催生创新活力 01.国际合作拓展产业格局 ➢东盟地区涵盖11个国家，拥有6.7亿人口，在语言、文化、经济水平上呈现出巨大差异。碎片化的场景需求极为丰富。这种多元性与中美等高度标准化的AI应用市场截然不同，为AI技术的场景化创新提供了天然试验场。企业能够在此针对不同国家、不同行业的特性，开发“小而美”的垂直领域AI解决方案。 ➢东盟与中国、美国、日本等国家和地区在AI领域的合作不断加深。这种广泛的国际合作，一方面促进了AI技术、人才、资金等核心要素的跨区域流动与深度共享，加速了东盟AI产业的发展进程。 02.庞大市场孕育增长潜力地区中产阶级人数将达到3.63亿人，占总人 02.推动全球AI技术的多样性与适应性 ➢口的52％，年轻劳
