花旗集团美股招股说明书(2026-01-21版)

Citigroup Inc. 将发行可变利率票据，本金为每张 1,000 美元，期限为 10 年，到期日为 2036 年 1 月 21 日。票据的利率为 8.50% 的或有利率，仅在 10 年期 CMT 利率（作为定义如下）在指定范围内时才会累积。如果 10 年期 CMT 利率在任何累积期间内未在指定范围内，则该期间的或有利率将低于 8.50%，甚至可能为零。因此，投资者可能无法收到任何利息，或者收到的利息远低于预期。

票据将于 2026 年 1 月 21 日发行，发行价格为每张 1,000 美元，扣除 25 美元的承销费。票据未上市交易，投资者可能无法在到期前出售，因此需要持有至到期。

投资者应了解票据的风险，包括利率风险、信用风险和提前赎回风险。如果 10 年期 CMT 利率表现不佳，投资者可能无法收到任何利息。如果利率表现良好，Citigroup Inc. 可能会提前赎回票据，投资者将无法获得预期的收益。

此外，票据的估值基于 Citigroup Global Markets Inc. 的专有定价模型，该模型可能存在不确定性。二级市场交易价格也可能远低于发行价格。

投资者应在投资前仔细阅读风险因素并咨询财务顾问。