nuvve控股公司美股招股说明书(2026-01-21版)

Nuvve Holding Corp. 正在通过 shelf registration process 进行股票注册，允许现有股东在特定时间内出售最多 42,401,643 股普通股。此次注册的股票包括：

• 可转换优先股和认股权证：与 2025 年 12 月的私募配售相关，总价值 6,000,000 美元。
• 预资助认股权证：向 Five Narrow Lane, L.P. 和 Hailstone Peak Funding LLC 发行的 55,532 股普通股。
• 股权信贷额度：最多 25,000,000 股普通股，由 5NL 和 Hailstone Peak Funding LLC 购买。
• 高级可转换本票和认股权证：向特定投资者发行的 AIR Notes 和 AIR Warrants，总价值 611,110.33 美元。

公司不会从这些股票的出售中获得任何收益，所有收益将归出售股票的股东所有。出售股票的股东将支付所有佣金、折扣和其他相关费用。

公司还与 Bristol 相关方建立了股权信贷额度，允许公司在特定时间内向 5NL 和 Hailstone 售卖最多 25,000,000 股普通股。出售股票的时机和数量将由公司自行决定，并将取决于市场状况和其他因素。

出售大量股票可能会对股价产生负面影响，并可能导致股价波动性增加。投资者应仔细考虑风险因素，包括与业务推出、电动汽车和充电站的采用、内部控制、收入来源、竞争和知识产权相关的风险。

公司计划将出售股票的收益用于营运资金和一般公司目的。公司将继续作为小型报告公司，并可能继续获得作为新兴成长公司可用的某些豁免。