继续看好光通信板块投资机会受益于台积电Capex超预期AI算

受益于台积电Capex超预期，AI算力硬件情绪回暖。我们继续看好光通信板块投资机会，后续潜在催化包括A股业绩预告、美股业绩会、英伟达GTC等。投资方向上我们继续推荐：①谷歌链：我们认为谷歌基于AI大模型全栈布局模式，后续需求端有望继续超预期。我们看好谷歌链中光模块、MPO、OCS等环节投资机会，相关标的包括：【中际旭创继续看好光通信板块投资机会受益于台积电Capex超预期，AI算力硬件情绪回暖。我们继续看好光通信板块投资机会，后续潜在催化包括A股业绩预告、美股业绩会、英伟达GTC等。投资方向上我们继续推荐：①谷歌链：我们认为谷歌基于AI大模型全栈布局模式，后续需求端有望继续超预期。我们看好谷歌链中光模块、MPO、OCS等环节投资机会，相关标的包括：【中际旭创】、【联特科技】、【汇聚科技】、【罗博特科】等。②CPO链：我们依然认为CPO是光通信产业中值得期待的成长方向，远期增量空间广阔。我们看好CPO交换机上游FAU/MPC、Shuffle、MPO环节投资机会，相关标的包括：【致尚科技】、【太辰光】等。注：涉及到未覆盖公司/个股的内容系对其公开信息的梳理。