国泰海通医药旧金山调研Day3速递RevolutionCEO调研要

六、监管与竞争：full approval即新SOC，后来者门槛显著抬升核心判断：完全获批后，KRAS一线/二线对照标准将被重塑。 #一线不允许crossover，否则OS不可证#后续竞品证明OS更难（非不可能，但门槛更高） 七、突变分层立场：不按机制分，按SOC定标核 【国泰海通医药】旧金山调研Day 3速递– Revolution CEO调研要点2/2 六、监管与竞争：full approval即新SOC，后来者门槛显著抬升核心判断：完全获批后，KRAS一线/二线对照标准将被重塑。 #一线不允许crossover，否则OS不可证#后续竞品证明OS更难（非不可能，但门槛更高） 七、突变分层立场：不按机制分，按SOC定标核心判断：二线若先批，G12D/G12V精准药未来或需对标甚至超越。 #约40% PDAC为G12D，理论纳入其标签覆盖#basket设计，FDA做亚组敏感性分析 八、自有差异化组合：G12D+pan-RAS是“独家选项”核心判断：自家双药联用构成第二增长曲线。 #启动Zoldonrasib（G12D）+Daraxonrasib III期（RASSolute-309） 九、商业化与BD：不评传闻，动作指向自建销售核心判断：公司用行动而非口径回应“是否自营”。 #商业组织成熟，美国销售岗位已启动招聘#中国合作保持开放，但走正式流程