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2026-01-19 未知机构周振

六、监管与竞争：完全获批即新SOC，后来者门槛显著抬升
核心判断：KRAS药物一线/二线对照标准将被重塑。一线治疗不允许crossover，否则OS（总生存期）不可证；后续竞品证明OS更难（非不可能，但门槛更高）。

七、突变分层立场：不按机制分，按SOC定标核心判断：二线若先批，G12D/G12V精准药未来或需对标甚至超越。约40% PDAC（胰腺导管腺癌）为G12D，理论上可纳入其标签覆盖；FDA将做basket设计，进行亚组敏感性分析。

八、自有差异化组合：G12D+pan-RAS是“独家选项”
核心判断：双药联用构成第二增长曲线。已启动Zoldonrasib（G12D）+Daraxonrasib III期临床试验（RASSolute-309）。

九、商业化与BD：不评传闻，动作指向自建销售
核心判断：公司用行动而非口径回应“是否自营”。商业组织成熟，美国销售岗位已启动招聘；中国合作保持开放，但走正式流程。

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