北美缺电逻辑持续超预期数据中心自备电厂趋势更加明确可提供基荷电力的发电

消息称：北美电价持续上涨，预计特朗普总统可能于近日宣布进行”紧急电力拍卖”，强制科技巨头出资建设新发电厂。 该倡议预计将建设价值150亿美元的新发电厂 #我们测算150E美金投资预计大概对应约5-15GW左右发电机组，而这只是自备电厂规模化 北美缺电逻辑持续超预期—-数据中心自备电厂趋势更加明确，可提供基荷电力的发电设备将持续稀缺，当前节点推荐布局#【燃机板块、储能、SOFC板块】！ 消息称：北美电价持续上涨，预计特朗普总统可能于近日宣布进行”紧急电力拍卖”，强制科技巨头出资建设新发电厂。 该倡议预计将建设价值150亿美元的新发电厂 #我们测算150E美金投资预计大概对应约5-15GW左右发电机组，而这只是自备电厂规模化建设的开始，5-15GW规模远不及未来几年AI需求。 我们上周日报告《AI电力需求依然紧缺，燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气》提出：#在重燃扩产订单激增的背景下，电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈，这一逻辑仍在继续演绎。 #我们判断可提供基荷电力的燃机、SOFC只会更加稀缺， 1、#GEV/西门子等进一步扩产只是时间问题，建议布局国内燃机链，板块估值有望在需求高增整机扩产下有望提升【应流股份、万泽股份、联德股份、常宝股份、杰瑞股份】 2、SOFC不仅速度快，也非常适合提供基荷电力，有望在燃机紧缺下打开扩产想象空间【Bloomenergy，三环集团，潍柴动力】