本周首推大金重工1本周首推大金重工英国AR7落地本轮拍卖总量达8

成本轮最大赢家。 大金为RWE最信任供应商，后续在手订单有望进一步夯实。 2）固态电池推荐先惠技术，出海提速经营稳健，战略布局固态整线设备3）继续推荐西子洁能，HRSG龙头，北美大客户代工接洽中4）推荐天合光能，HJT与钙钛矿叠层电池产品公布，二端叠层效率领先，26年有望 本周首推大金重工1）本周首推大金重工，英国AR7落地，本轮拍卖总量达8.2GW，开发商RWE 成本轮最大赢家。 大金为RWE最信任供应商，后续在手订单有望进一步夯实。 2）固态电池推荐先惠技术，出海提速经营稳健，战略布局固态整线设备3）继续推荐西子洁能，HRSG龙头，北美大客户代工接洽中4）推荐天合光能，HJT与钙钛矿叠层电池产品公布，二端叠层效率领先，26年有望进行在轨实验，加速商业航天商业化应用5）继续推荐AI相关上市公司：东方电气，燃气轮机出口预期；思源电气，业绩超预期，最有竞争力变压器公司；四方股份，SST业务进展国内领先，具备估值优势；科士达，25年净利润超市场预期，26年与AIDC海内外大厂合作加深；阳光电源，26H2 AIDC子公司新品及配储方案有望逐步推进，提振未来业绩。 6）电力设备板块继续推荐特变电工，变压器与贵金属双逻辑下低估值标的7）镍钴涨价继续，推荐华友钴业、中伟新材、格林美。