2025年微短剧行业数据报告

DataEye研究院 一、市场概况 2025年市场规模达千亿体量接近电影票房的2倍 •2025年中国微短剧、漫剧全年产值达千亿，这一数值大幅超出此前600亿元左右的市场预期。 •同期全国电影总票房为518.32亿元，微短剧、漫剧市场体量已接近电影票房的两倍。 •这一轮爆发式增长，主要得益于免费微短剧市场的持续扩容，以及漫剧赛道的异军突起。2025年，免费真人微短剧市场规模超500亿，约占真人微短剧整体市场的比重约达三分之二；漫剧市场规模估计接近200亿元。 •DataEye研究院预估：2026年中国微短剧、漫剧市场规模保守估计将突破1200亿。 微短剧免费规模 2025年免费市场规模533亿各大厂商纷纷加码布局 •DataEye研究院预估：2025年中国免费微短剧市场规模约533亿元，较2024年同比增长113%，免费短剧模式在整个微短剧市场中的占比将达到2/3左右，主要由于： •①付费侧低迷，促使微短剧发行侧重免费端；•②免费短剧赛道的高速增长态势，持续吸引各大厂商加码布局：红果、河马等头部平台持续领跑，与此同时，腾讯、爱奇艺、七猫、百度等公司也纷纷加码该赛道，促进市场整体规模的扩张；•③抖音端原生IAA模式增长迅猛 注：本次统计范畴内的“免费模式”，包含纯IAA模式，以及IAA+IAP中的IAA部分；市场规模不仅包括广告收入，还包括平台资本的投资等。 微短剧用户规模 全国微短剧用户规模近7亿占网民总数近七成 •截至2025年6月，全国微短剧用户规模已达6.96亿，占网民总数比重接近七成。 •纵向对比来看，截至2024年12月微短剧用户规模为6.62亿人。以此推算，2025年上半年微短剧用户新增约3400万，半年增长率达5.1%，呈现稳步扩容态势。 用户性别结构趋于均衡女性用户粘性更高 •从性别分布来看，2025年微短剧用户性别结构趋于均衡，男性用户占比约48%，女性用户占比约52%，二者占比差距较小。 •这一分布既印证了微短剧的受众覆盖正在打破性别壁垒，也体现出其对男性用户群体的吸引力在持续提升。 •2025年，红果、河马等平台纷纷出台男频激励政策，越来越多微短剧作品不再刻意划分男女频赛道，转而向更普适的内容题材发力。男频微短剧用户数量持续增长。 •值得关注的是，女性用户的偏好度（TGI）高达159，而男性用户仅为71。这意味着女性用户对微短剧的偏好程度与使用粘性均远高于男性群体。 用户群体趋于年轻化40岁以下用户超过6成 •从年龄分布来看，2025年微短剧用户群体呈现显著的年轻化特征。具体数据显示，30岁以下用户占比接近1/4，40岁以下用户合计占比超六成，而50岁以上用户占比仅为14%。 •年轻用户占比的稳步提升，直观印证了微短剧对年轻消费群体的吸引力正在持续增强。 •从用户偏好度（TGI）的维度来看：19岁及以下用户粘性最高，TGI达180；40-49岁中年用户紧随其后，TGI为131；20-29岁用户位列第三，TGI达128。这说明微短剧不仅牢牢抓住了年轻核心受众，同时也成功撬动了中年群体的消费兴趣。 二、投流数据 投流分析：每月微短剧热力值 2025年热力值总额约244亿与2024年基本持平 •ADX行业版数据显示：2025年国内微短剧市场热力值总额约244亿，每月平均热力值24.42亿，热力值总体下滑，与2024年基本持平。 •全年走势呈上下半年分化：上半年单月平均热力值22.14亿，下半年降至18.56亿（环比下滑16%）。其中12月热力值15.42亿，环比降11%，连续3个月下滑，为年内最低。 •下半年付费大盘持续下滑，主要受免费短剧用户规模持续扩充所影响。9月出现回升，主要是出现如《别惹真千金，她爸是超级女儿奴》等强劲作品，带动整体数据提升。 •总体上，市场整体规模稳定提升，但付费大盘增速较2021-2023年的“指数级增长”明显收窄，行业从“爆发期”进入“存量竞争期”。 细分题材：热力值TOP30 多题材分层竞争部分题材量产但爆款稀缺 •“逆袭”题材热力值达143.9亿，短剧数达5178部，在“热度规模”和“作品数量”上均为绝对第一，是微短剧最核心的赛道。 •“现代”与“打脸虐渣”两大题材表现亮眼，二者热力值均突破125亿，短剧数量也超5200部，共同跻身第一梯队。值得注意的是，这两大题材与“逆袭”题材的市场差距正逐步缩小，赛道竞争日趋激烈。 •值得关注的是，如“女性成长”“亲情”“穿越”等中腰部题材，短剧数仅在800-1000部，但热力值可达25亿量级，竞争相对缓和，部分制作方可考虑深耕该垂直用户。 投流分析：新老微短剧数 2025年参投短剧超19万部新剧超16万部，占比超80% •ADX行业版数据显示：2025年，参与投流的微短剧总数超19.2万部，其中新剧总数超16.2万部，占比约84%。 •2025年，国内参投微短剧数量呈大幅激增态势。从分月数据来看，每月参投微短剧数量稳步提升，其中老剧的长尾效应显著，新剧供应则持续攀升。其中，6月新剧数量超1万部，11月突破2万部，每月新剧占比在25%左右。 •这一数据表明：①参投数激增，印证了老剧经市场验证后具备长线持续投放的价值；②每月新剧持续入市，反映出行业新剧产能相对稳定。 投流分析：新老微短剧热力值 新剧热力值总额超160亿单月占比降至60%左右 •ADX行业版数据显示：2025年新剧的热力值总额超过了160亿元，占比约68%。 •从月度趋势来看，上半年，新剧热力值维持在15-20亿区间；同时，热力值占比稳定在70%左右；下半年，新剧热力值下滑至10-15亿区间；同时，热力值占比降至60%左右。 投流分析：微短剧热力值分布 超半数热力值低于100万百强剧贡献14.56%热力值 •2025年，微短剧热力值分布呈现显著分化：•超半数（56.3%）微短剧累计热力值低于100万；•近九成（89.3%）在500万以下，超九成（95.3%）在1000万以下；•仅60部（0.56%）的微短剧热力值超3000万，其中热力值破5000万的仅12部，占比0.1%。•同时，微短剧热力值高度集中：百强微短剧总热力值达35.55亿，贡献了全行业约14.56%的热力值。 投流分析：中国微短剧发行平台方分布 94家平台总热力值243亿集中于北京、浙江、广东 •ADX行业版数据显示：2025年，94家微短剧平台的累计热力值达243亿，这一数值占据了微短剧整体市场规模的99%。 •在地域分布上，这些平台呈现明显的集群效应，主要集中在浙江、北京、广东、上海等地，这四个地区的平台数量占据了全国的半壁江山。 •在热力值贡献方面，北京、浙江和重庆表现突出，三地热力值总和占全国总额的近八成。其中，北京聚集了番茄、河马（点众）、掌阅等头部平台，浙江拥有九州、掌玩、容量等平台，重庆则依托麦芽、触摸等平台形成区域优势。 中国微短剧发行平台地图（按数量）二 中国微短剧发行平台地图（按热力值） TOP100制作热力值超146亿集中于陕西、河南、浙江 •ADX行业版数据显示：2025年，国内热力值TOP100微短剧制作方累计热力值超146亿，占整个市场总热力值的6成。 地域分布呈现显著集聚效应： •陕西、浙江、河南包揽数量TOP3，数量占比接近7成，三地制作方数量遥遥领先； •陕西、河南、重庆和浙江包揽热力值TOP4，四地合计贡献近半数的市场份额。 中国微短剧制作方地图（按热力值）二 番茄、河马、麦芽包揽前三TOP3平台贡献6成热力值 •ADX行业版数据显示：2025年国内微短剧平台热力值TOP3席位由番茄、河马、麦芽包揽，三大平台合计贡献了市场总热力值的60%。 •发行平台热力值分布呈现高度集中特征：TOP15平台累计热力值达227.6亿，占大盘总热力值的90%以上。 •对比2024年数据，TOP5平台的名单保持稳定，但排名顺位发生变动。其中，番茄的头部优势进一步强化，其市场占比从16%大幅提升至33%，单一平台即占据近三成市场份额。 头部阵容稳定绘声绘影首次跻身TOP15 •ADX行业版数据显示：2025年国内微短剧制作方TOP3合计贡献了市场总热力值的12%。 •从头部阵营来看，TOP15制作方累计热力值达70.34亿，占大盘总热力值的29%，头部效应显著。 •对比2025年上半年榜单，TOP15上榜企业阵容整体稳定，麦芽、西安匣子、重庆四月联盟稳居前三甲，龙头地位稳固。 •值得关注的是，绘声绘影跻身TOP15，成为榜单中的黑马。该公司2025年推出了《利刃玫瑰》《我竟靠吃苦让爸妈走上人生巅峰》等热力值超3000万的作品。 12部累计热力值超5000万女频占据绝对主导 •ADX行业版数据显示：《小小球神不好惹》登顶，热力值9074.4万，为年度唯一一部热力值突破9000万的作品。 •2025年累计热力值超5000万的微短剧共计12部，其中热力值突破6000万的作品达4部。 •男女频方面，女频总体强势，热力值TOP15作品中女频占据绝对主导。题材方面，逆袭、打脸虐渣类题材表现尤为突出，在TOP15作品中，逆袭题材占10部，打脸虐渣题材占9部。 •关联企业方面，从发行平台来看，番茄占7席，河马、麦芽分别占据4席、3席；从制作方来看，麦芽自制剧占3部，听花岛、西安匣子和重庆四月联盟各占2部。这也从侧面印证，年度爆剧的分布同样具备高度集中性。19 三、抖音端原生数据 端原生微短剧播放量狂飙月度播放增量峰值超2100亿 •2025年端原生微短剧市场播放量实现全年爆发式增长，播放规模一路攀升，月度播放增量从343.62亿狂飙至2192.04亿，增长势头强劲。 •而从短剧供给量上来看，整体呈波动上升的走势，但月度间起伏明显，其中6月上线短剧数达到23221部。 •下半年端原生微短剧上新数有所减少，但播放增量仍继续上升，如11月的上线短剧数仅1.3万部，但播放增量超1900亿，较10月增加240亿以上。 在播短剧超20万部新剧超18万部，占比90% •从整体趋势来看，抖音端原生微短剧市场极速飙升。2025年全年，在播微短剧数量突破20.48万，创历史新高；在播新剧数超18.5万部，占比约90%。 •从单月趋势来看，在播老剧数量逐月递增，反映出老剧长尾效应显著；而在播新剧数量也持续攀升。这表明市场对新剧的投入力度不断加大，反映出端原生微短剧市场的活力与更新迭代的速度正在加快。 抖音端原生微短剧：破亿短剧数 亿级微短剧规模稳步上升市场扩容加速 •抖音端原生累计播放量破亿的微短剧中，短剧数从1月的1175部持续增长至12月的5427部，整体呈稳步上升态势，说明抖音端能达到“亿级播放量”的微短剧规模在不断扩大。 •6月起，新剧当月破亿的数量保持在百部以上，反映出2025年中期开始，抖音微短剧“破亿效率”显著提升，播放渗透率在扩大，越来越多作品能触达“亿级流量”门槛。 •5月后“累计播放量破亿的短剧数”跃升，可能源于：•①市场产能增加，且打通多端投放模式。•②题材内容创新，让更多新剧能够在短期内实现破亿。•③爆款演员带动影响，从演员抖音直接到抖音端原生观看，链路缩短影响端原生的播放量。 抖音端原生微短剧：题材关联短剧数 逆袭、现言、家庭题材火热下沉创作者的产能释放 •抖音端原生微短剧题材共68种，其中，逆袭、现言甜宠、家庭伦理关联短剧数为TOP3；逆袭、现代和打脸虐渣累计播放量位居TOP3。 •从供给和需求方面来看，逆袭题材断层领先，关联短剧数达48917部，累计播放量达7389亿。 •除常见的“逆袭”题材外，现言甜宠、家庭伦理、古装、奇幻脑洞也是较为热门的题材。 •乡村题材闯入TOP20，关联4412部微短剧，较上半年的1059部翻了3倍。此类题材内容的增多，主要受下沉本土创作者的产能释放影响。 •此外，大女主题材入围TOP15，这类聚焦女性自我觉醒与价值实现的内容，深受都市女性欢迎。 逆袭题材领跑部分老剧长尾效应显